本周行情:本周市场综合指数整体下行,上证综指报收2832.28,本周下跌1.72%,深证指数本周下跌2.33%,A 股指数下跌1.72%;其中化工板块下跌4.51%。
化工公司行情:本周涨幅前五的股票为:晨光新材(44.39%)、迪尔化工(28.31%)元利科技(25.17%)、科隆股份(16.24%)、英力特(15.27%)。本周跌幅前五的股票为:双象股份(-23.16%)、鸿达兴业(-18.31%)、金力泰(维权)(-17.60%)、高盟新材(-17.05%)、万丰股份(-15.86%)。
化工品行情:本周涨幅前五的化工品为:液氯、维生素C、维生素A、三氯甲烷、纯苯;本周跌幅前五的化工品为:硫酸、磷酸三钠(0.98)、重质纯碱、小苏打、乙腈。本周重点关注化工品中,R32、R125、维生素B5、维生素A均有较大涨幅,聚合MDI、苏氨酸、缬氨酸、玉米、豆粕、菜粕、棉粕、磷酸一铵均有较大跌幅。
投资建议:1)关注高端光学材料国产替代:我国已经成为消费电子产品的生产和消费大国,但是其中部分零件仍未实现完全自主生产,因此重点关注需要国产替代的产品,包括OCA 光学胶、光学膜、光学基膜、高端树脂等,建议关注OCA 光学胶领先企业斯迪克、拥有领先的光学基膜、高频高速树脂的东材科技、PI 材料领先企业瑞华泰、显示材料领先企业瑞联新材;同时建议关注率先推进芳纶隔膜涂覆的泰和新材、国内PEEK 领先企业中研股份、国内有望率先实现PEKK 规模化量产的凯盛新材。2)关注动物营养品行业:在豆粕减量行动方案的不断推进、饲养行业弱势运行的情况下,饲养原料或将优先考虑性价比,其中杂粕+氨基酸的方案有望加快替代部分豆粕需求。同时,叠加对于国外大豆减量的预期,大豆和豆粕价格有所回升,进一步推动氨基酸需求增长,建议关注苏氨酸、赖氨酸龙头梅花生物。3)关注化工行业龙头白马:随着天然气价格回落至历史低水平,成本端利好靠近上游、上下游一体化高程度化工企业;同时,多产品随下游终端需求恢复有望提振需求,建议关注轻烃一体化龙头卫星化学、化工行业龙头万华化学。
风险提示:需求增长不及预期风险;竞争加剧风险;原油价格波动风险
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