上周传媒（申万）指数下跌1.57%，位居32 个行业第13 名，弱于上证中小（下跌1.16%）、上证指数（下跌1.36%）、沪深300（下跌0.37%），强于深证成指（下跌2.29%）、创业板指（下跌2.55%）。
细分板块龙头景气持续，建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会，推荐标的恺英网络、三七互娱（维权）、吉比特、姚记科技、完美世界、芒果超媒、百纳千成、上海电影、万达电影、博纳影业、美图公司、中手游等，受益标的宝通科技、盛天网络、冰川网络、神州泰岳、电魂网络、值得买、蓝色光标等。
Vision Pro 开售，空间计算开启全新篇章。苹果的首代MR 产品VisionPro 于北京时间2024 年1 月19 日21 点开始预售，共有三种配置，分别为256GB、512GB 和1TB，售价分别为3,499 美元、3,699 美元和3,899 美元。消费者可以选择在实体店提货或者快递，其中实体店渠道半小时即售罄，显示消费者对该款产品有极高的热情。目前Vision Pro 仅在美国发售，且内置多款已适配MR 生态的应用。我们认为MR 内容生态将在未来3-5 年实现跨越式发展，初期受益的公司以已有内容储备的标的为主，包括游戏板块：恒信东方、恺英网络、宝通科技等；影视演出：锋尚文化、华策影视、中文在线、佳创视讯等；文旅展馆：丝路视觉、凡拓数创、风语筑、罗曼股份、大丰实业等；广告营销：蓝色光标、因赛集团等。
抖音宣布“辰星计划”，共赴短剧星辰大海。2024 年1 月18 日抖音举办2024 精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会。“辰星计划”将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持，影视公司、媒体机构、MCN 和个人均可参与。来自全行业的优质内容创作者，可通过联合投资和联合运营两大模式与该计划合作，最高可获得500 万现金和1亿流量扶持。同时，抖音也公布了2024 年春节档精品微短剧片单，多部微短剧由专业的影视机构参与制作。此前快手已宣布将对星芒短剧进行升级，2024 年将投入亿级流量和亿级现金扶持，芒果TV 也和抖音合作投入微短剧，我们判断2024 年将是精品微短剧爆发元年，专业的影视制作机构有望受益。推荐标的：芒果超媒、百纳千成等，受益标的：华策影视、中文在线、掌阅科技等。
风险提示：MR 内容发展不及预期，监管政策风险等。
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