据农业农村部监测数据,2023年11月末全国能繁母猪存栏量为4158万头,环比下降1.2%,为4100万头正常保有量的101.4%,已连续11个月回调。猪价旺季不旺,养殖情绪持续悲观。供给方面,大猪出栏节奏主导了体重走向,供应压力在增加;需求层面,肥标差继续缩窄。产能的去化速度均有持续加快趋势,而11月官方数据的产能降速是2023年11个月以来的最高降幅。推荐标的 牧原股份 、 温氏股份 、 巨星农牧 、 天康生物 、 神农集团 ,受益标的 华统股份 、 唐人神 、 东瑞股份 。风险提示:疫情风险、禽畜价格波动风险、原材料价格波动风险等。
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