本周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报3681.1 点，环比上涨1.52%。其中，涨幅前五的有凯盛科技(10.13%)、江化微(8.69%)、金博股份(8.37%)、奥来德(7.78%)、长鸿高科(7.39%)；跌幅前五的有凯赛生物(-2.62%)、皖维高新(-1.93%)、利安隆(-1.72%)、安集科技(-1.34%)、道恩股份(-1.24%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6369.02 点，环比上涨3%；申万三级行业显示器件材料指数收报1094.32 点，环比上涨3.38%；中信三级行业有机硅材料指数收报6553.2 点，环比上涨1.38%；中信三级行业碳纤维指数收报2235.68 点，环比上涨6.17%；中信三级行业锂电指数收报2417.68 点，环比上涨3.19%；Wind 概念可降解塑料指数收报1732.93 点，环比下跌0.02%。
鼎龙股份光刻胶产品收到多项重大项目立项。11 月9 日，鼎龙股份公告，公司及下属子公司于今年相继收到多项光刻胶相关国家及省级重要项目立项通知，公司布局的三大领域光刻胶相关产品：集成电路晶圆光刻胶及核心原料、半导体先进封装用光刻胶、半导体柔性显示用光刻胶，均为制约我国半导体产业发展的“卡脖子”材料之一，公司及下属子公司作为项目牵头单位负责研究开发出具有自主知识产权的三大类光刻胶及上游关键核心原料，满足我国半导体行业的产业链自主可控需求。上述相关项目将获得项目经费支持合计不超过1.64 亿元。（资料来源：证券时报、鼎龙股份公司公告）
其正新材料20 万吨/年膜级尼龙6 切片项目即将试产。11 月9 日，位于尼龙新材料开发区的平顶山其正新材料有限公司，年产20 万吨膜级尼龙6 切片项目建设进入设备联动调试和生产准备阶段。该项目总投资10 亿元，分两期建设，一期投资5 亿元，建设2 条5 万吨/年尼龙6 切片生产线；二期投资5 亿元，建设2 条5 万吨/年尼龙6 切片生产线及研发中心，全部建成后预计实现年销售收入30 亿元。
（资料来源：化工新材料、尼龙城、河南日报）? 重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。
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