意华股份获浙商证券买入评级，业绩短期承压，美国工厂开始批量生产|意华股份_新浪财经

11月10日，意华股份获浙商证券买入评级，近一个月意华股份获得1份研报关注。

研报预计，考虑到美国工厂进度推迟及市场竞争影响，浙商证券调整公司2023-25年归母净利润为1.52、3.93、5.40亿元。研报认为，受连接器需求疲软及美国光伏客户订单推迟影响，公司收入有所下降；美国工厂进度低于预期，产能及订单未及时释放，低毛利率的国内订单占比提升，叠加期间费用率提升，公司归母净利润下滑明显。然而，公司在光伏支架领域深耕多年，客户涵盖NEXTracker、GCS、FTCSolar、天合光能等国内外知名光伏企业，三季度美国工厂已开始批量生产，后续有望陆续释放订单业绩。此外，公司积极开拓欧洲光伏市场，有望带动业绩进一步向上。

风险提示：市场竞争加剧；订单释放不及预期；国际贸易冲突风险；产品开发不及预期等。

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