公司连续12 个月内与通威签订合同达28.46 亿元，占2022 年主营收入一半以上。2023 年11 月8 日晚间，公司发布公告，截至公告披露日，公司与通威股份在连续十二个月内签订了日常经营合同，合同累计金额为人民币28.46 亿元（含税），占公司2022 年度经审计主营业务收入的51.34%。合同标的为太阳能电池生产设备及改造、配件等。合同为日常经营相关合同，相关合同的履行将对公司的战略发展、营业收入和净利润产生积极影响。
积极迎接钙钛矿大时代，抢先建设钙钛矿设备供应产线。公司8 月份发布公告可转债申请获得深圳证券交易所受理，拟募资建设钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化项目与补充流动资金。其中钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化项目建设周期拟定为2.5 年，项目建成完全达产后可实现年产160 台磁控溅射镀膜设备（PVD）、119 台反应式等离子镀膜设备（RPD）及60 台真空蒸镀设备（MAR），显著提升公司钙钛矿及钙钛矿叠层电池核心设备相关产品的生产能力和技术优势，进一步巩固公司市场竞争能力和行业领先地位。
出货大面积钙钛矿薄膜立式量产设备，RPD 获得市场高度认可。近日公司顺利出货大面积钙钛矿薄膜立式量产设备，包括用于钙钛矿的RPD 和PVD 设备，此前公司的RPD 设备已在该客户的钙钛矿研发线上投入使用，助力客户在钙钛矿组件上实现了超过19%的第三方认证转换效率。此次RPD 和PVD 设备的顺利出货，标志着公司在钙钛矿领域持续获得突破和客户的认可，并获得客户重复性订单，在光伏新技术发展领域再下一城。目前公司已具备钙钛矿单结电池、全钙钛矿叠层、TOPCon 叠层钙钛矿、HJT 叠层钙钛矿的整线供应能力，公司重点推出的RPD 设备由于其制备膜层透光率高、沉积速率高、转换效率高，在钙钛矿领域实现了技术运用的创新拓展，获得市场的高度认可。
盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年归母净利润分别为16.39/23.22/30.97 亿元，基于2023 年11 月8 日的收盘价75.23 元对应PE 分别为16X/11X/8X，维持“买入”评级。
风险提示：光伏政策变动；市场竞争逐渐加剧；技术研发风险等
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