深度*公司*华铁应急(603300):快速扩张延续 内部管理持续优化

深度*公司*华铁应急(603300):快速扩张延续 内部管理持续优化
2023年10月24日 00:00 腾讯自选股综合

公司于10 月23 日发布2023 年三季报,1-3Q 实现营收32.1 亿元,同增38.4%,归母净利5.6 亿元,同增29.6%,EPS0.29 元,同增16.0%。公司高空作业平台设备保有量延续快速增长,内部管理持续优化,维持公司买入评级。

支撑评级的要点

营收净利延续高增:1-3Q 公司实现营收32.1 亿元,同增38.4%,归母净利5.6 亿元,同增29.6%,EPS0.29 元,同增16.0%;23Q3 公司实现营收12.7 亿元,同增44.7%,归母净利2.4 亿元,同增27.1%。

毛利率、净利率环升同降,费用率下降:1-3Q 公司综合毛利率46.6%,同增3.0pct,净利率18.4%,同减1.9pct;2023Q3 公司综合毛利率48.7%,同减8.3pct,环比上升4.2pct;净利率19.8%,同减2.3pct,环比上升2.0pct。

Q3 四项费用率22.6%,同减3.8pct,环比上升2.4pct。

高空作业平台板块延续高速扩张。根据公司微信公众号,截至2023 年9月底,公司高空作业平台设备管理规模超11.6 万台,同增73.1%,平均出租率保持89.0%以上。借力已有渠道,积极探索多品类。根据公司微信公众号,公司线下网点达到260 个,成熟的门店作为业务引流入口,可以为公司开拓其他品类提供支撑。目前公司将应用场景、潜在客户重合度较高的叉车作为下一个重点探索的租赁品类之一。未来,公司有望以线下门店为支点,通过持续的品类扩张,成长为综合性工程机械租赁商。

内部管理持续优化。持续推动产业数字化赋能。新上线物流APP“蜂运”工作平台,平台深入设备运输业务场景,实现业务流转的数字化、智能化、可视化。为物流司机及设备调度提供便利。加强人才建设,公司揭牌企业大学“哈勃学堂”,通过培训项目+岗位技能认证评估体系,持续培养关键条线员工的业务能力和专业能力。

估值

公司业绩符合预期,维持此前盈利预测,预计公司2023-2025 年收入分别为43.9、60.6、78.1 亿元,归母净利分别为8.4、10.9、15.7 亿元;EPS 分别为0.43、0.56、0.80 元;市盈率分别为13.2、10.2、7.1 倍,维持公司买入评级。

评级面临的主要风险

规模扩张不及预期,出租率大幅下降,新品类拓展不及预期。

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