建筑材料行业周报:行业需求维持回暖趋势-231024

建筑材料行业周报:行业需求维持回暖趋势-231024
2023年10月24日 11:52 同花顺

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核心观点:

  水泥:需求继续回暖。本周水泥需求继续回暖,水泥磨机开工负荷延续上升态势,短期在传统旺季阶段,市场需求有一定增长空间,中长期需求恢复力较弱,预计市场呈弱势运行态势。当前全国水泥大部分高成本熟料线仍处于停产状态,但北方地区熟料开窑率有所上升,水泥供给量有增长趋势,本周水泥熟料库存有一定下降。本周水泥价格小幅增长,水泥企业涨价意愿较强,叠加近期煤炭价格不断上涨,水泥企业成本压力加大,对水泥价格有一定支撑。建议关注下游需求恢复情况及熟料产线开窑情况。

  浮法玻璃:价格继续上涨,库存下降。本周浮法玻璃价格小幅增长。节后浮法玻璃市场需求有所回升,下游市场刚需补货增加。短期随着传统旺季的到来,下游采购备货需求有望持续恢复,中长期来看,终端需求在竣工端回暖的背景下有增长预期,市场整体需求向好,价格有进一步上行空间。本周浮法玻璃供给量小幅降低,周内产线冷修2条,复产1条。本周浮法玻璃库存有所下降,较上周降幅1.02%,当前浮法玻璃企业库存压力较小。短期来看,下游加工厂将刚需补货为主,对市场需求有一定支撑;中长期受益于地产竣工端回暖,浮法玻璃需求有上行预期。建议关注受益于竣工端改善的玻璃龙头企业。

  玻璃纤维:粗纱价格偏弱,电子纱价格仍较为稳定。本周部分主流玻纤厂家下调粗纱价格,节后粗纱产销有所恢复,中下游以刚需补货为主,部分地区订单量稍有好转,但粗纱整体需求偏弱运行。本周电子纱价格平稳运行,市场需求较稳定。当前成本水平较高,对价格有一定支撑,粗纱库存较高,企业去库压力较大。短期来看,需求偏弱叠加厂家去库压力,价格或将维持弱势运行。中长期来看,玻璃纤维下游需求如风电、新能源汽车等产业持续扩张,行业仍有较大发展空间。建议关注玻纤行业龙头企业。

  消费建材:单月销售额环比改善。根据国家统计局最新数据,2023年1-9月建筑及装潢材料类零售额同比下降7.9%,降幅较1-8月扩大0.1个百分点,其中9月单月同比下降8.2%,单月降幅较8月收窄3.2个百分点,环比增加11.72%,消费建材单月零售额小幅增长。消费建材作为地产后周期板块,受益于地产竣工端回暖,需求逐步改善,此外,近期地产利好政策持续加码,带动地产链需求的回升,消费建材需求有望进一步增加。此外,消费建材龙头企业根据市场需求不断调整销售策略及产品结构,加速推进渠道下沉及零售业务市场规模,企业市占率有望不断提升。建议关注消费建材龙头企业。

  投资建议:消费建材:推荐具有规模优势和产品品质优势的龙头企业东方雨虹(13.080, 0.17, 1.32%)(002271.SZ)、公元股份(4.460, -0.07, -1.55%)(002641.SZ)、伟星新材(11.910, 0.01, 0.08%)(002372.SZ)、北新建材(29.180, 0.37, 1.28%)(000786.SZ)、兔宝宝(10.810, -0.22, -1.99%)(002043.SZ)。玻璃纤维:推荐产能进一步扩张的玻纤龙头中国巨石(11.420, 0.04, 0.35%)(600176.SH)。水泥:推荐水泥区域龙头企业华新水泥(12.110, 0.16, 1.34%)(600801.SH)、上峰水泥(7.260, 0.00, 0.00%)(维权)(000672.SZ)。玻璃:建议关注高端产品占比提升的旗滨集团(5.900, 0.07, 1.20%)(601636.SH)、凯盛新能(9.210, 0.10, 1.10%)(600876.SH)。新材料:建议关注工业胶需求高增长的硅宝科技(17.550, 0.52, 3.05%)(300019.SZ)。

  风险提示:原料价格大幅波动的风险;下游需求不及预期的风险;行业新增产能超预期的风险;地产政策推进不及预期的风险。

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