今日开盘,概伦电子股价大涨。盘中涨幅一度超过8%。
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消息面上,据英伟达公司向美国证券交易委员会提交的最新公开文件,美国政府已经发布更新和修正后的临时最终决定。受管制的包括但不限于 NVIDIA A100、H100、A800、H800、L40、L40S、RTX 4090 以及集成这些高性能计算卡的 DGX/HGX 系统。值得注意的是此次美国政府还将消费级产品也就是RTX 4090也添加到出口控制,实行RTX 4090对华禁售。
这刺激了资金对于半导体行业国产替代逻辑的炒作。
在投资逻辑上,中泰证券指出公司是具备国际竞争力的国内EDA厂商,营收持续快速增长。
而EDA是集成电路皇冠上的明珠,海外三巨头垄断市场,国产替代下国内厂商受政策激励迎来黄金发展期。随着集成电路规模的飞速扩张、半导体产业工艺的快速迭代,EDA作为集成电路产业的上游环节,其重要性及产业内的强杠杆效应已得到人们的普遍共识。
全球EDA市场整体约百亿美元体量,目前处于Synopsys、Cadence、西门子EDA三家广商垄断的格局,行业高度集中,2020年三大EDA巨头全球市场占有率超过77%。我国EDA产业起始于20世纪80年代,但中间发展一度停滞,直到2008年左右国内才又出现一批EDA公司。2015年至今,国家大力推进半导体与集成电路产业的发展,同时叠加科技战等地缘政治因素影响,EDA行业在国产替代大潮之下迎来新的发展黄金期。
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