【市场回顾】
2023.9.28，今日大盘早盘冲高回落后全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市今日成交额7172亿，较上个交易日放量7亿。北向资金全天净卖出49.95亿元，其中沪股通净卖出28.47亿元，深股通净卖出21.48亿元。截至收盘，沪指涨0.1%，深成指涨0.05%，创业板指跌0.12%。
上涨行业上，电子、国防军工、通信、综合等行业涨幅居前；下跌方面，美容护理、农林牧渔、食品饮料、非银金融等行业跌幅居前。盘面上，华为概念股持续活跃，带动消费电子、汽车、机器人等多个板块集体走强，格林精密、联得装备、硕贝德、华映科技、赛力斯等近20股涨停。半导体板块午后反弹，盛美上海、拓荆科技等涨超10%。教育股表现活跃，学大教育、传智教育涨停。下跌方面，减肥药概念股陷入调整，德展健康、翰宇药业跌超5%。
【盘面解析】
从今日资金动向来看，市场开始博弈节后的三季报品种。从目前已预告三季报的公司的经营数据来看，消费电子、半导体以及军工的个别标的基本面数据有向好的迹象，接下来随着更多的公司公布三季报，行业层面是否也正在好转将逐步验证，今天午后相关方向开始有资金提前埋伏。
近日港股、美股、A股的教育股都出现了反弹，主要是受到政策或将回暖的驱动。9月12日，教育部向社会公布《校外培训行政处罚暂行办法》(以下简称《办法》)，《办法》自2023年10月15日起施行。而近日，一些网络传言10月15日起全面禁止校外培训。对此，中国民办教育协会辟谣称，此信息属对《办法》的误读误解，提出《办法》并非网传的要全面禁止校外培训，而是要依法管理校外培训，让合规者受到保护，让违法者付出代价，使校外培训在法制轨道上运行，推动行业健康发展，这被市场解读成为政策回暖的信号，也带动了相关个股的表现。
整体来看，今日市场热点还是聚焦于华为产业链，并且延伸至消费电子、汽车、6G等方向。另一方面，前期资金抱团的高位股开始出现分歧，精伦电子（维权）今日继续涨停，而捷荣技术今日在触及跌停后再度获得资金回流，收盘涨近1%。可见虽有部分资金开始兑现，但资金承接动能依旧较强，节后需持续观察。
【后市展望】
小长假期间，海内外有一些比较关键的数据以及宏观事件会发生，可能会对节后的市场产生影响，比如国内9月PMI数据即将披露。如果PMI进一步改善，甚至回归到50以上的位置，那么表明9月我们的经济重新回归扩张区间，对节后的市场走势也将起到积极提振。同时，海外美国也会公布物价指数、PMI指数、就业人数、失业率等情况。
整体来看，节后超短线维度的行情表现，与节假日期间发生的事件密切相关。但从中长期来看，8月经济数据已经出现向好的迹象，9月经济数据也有望进一步改善。而与此同时，政策端也有望继续发力，因此节后市场有望迎来一段“政策加码+数据向好”的共振行情。
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风险提示：本文内容仅供参考，不作为推荐。市场有风险，投资需谨慎。
（投资顾问：刘杨 执业编号：S0930622040005）
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