【核心观点】小长假期间文娱消费活跃,四季度观影出行热度有望持续。目前国庆档已定档影片包括中国电影(10.860, -0.08, -0.73%)《志愿军》、光线传媒(23.630, -0.88, -3.59%)《坚如磐石》、华谊兄弟(2.800, -0.03, -1.06%)《前任4》、万达电影(11.300, -0.04, -0.35%)、猫眼娱乐《好像也没那么热血沸腾》、《莫斯科行动》等。在蓬勃的出行热情下,相关消费快速恢复,我们对出行链相关标的保持乐观,包括:美团(本地生活龙头)、快手(本地生活业务高质量发展,文旅相关内容快速增长)、峰尚文化(大型会议、演唱会相关业务快速恢复)、兆讯传媒(11.270, -0.34, -2.93%)(高铁客流量超预期增长,客户认可度提升)。相关标的:电影板块:中国电影、百纳千成(5.260, -0.05, -0.94%)、光线传媒、华策影视(7.970, -0.27, -3.28%)、万达电影;游戏板块:腾讯、网易、吉比特(221.500, -1.90, -0.85%)、恺英网络(15.990, -0.01, -0.06%)(维权);受益于AI技术发展的内容创意、营销相关公司:蓝色光标(9.340, 0.03, 0.32%)、值得买(37.790, 0.33, 0.88%)、兆讯传媒;数字IP相关:掌阅科技(21.010, -0.88, -4.02%)、中文在线(26.400, -0.82, -3.01%)、芒果超媒(26.520, 0.17, 0.65%)、人民网(24.190, -0.43, -1.75%);港股互联网公司:腾讯、快手、美团、云音乐、猫眼娱乐;文娱消费:泡泡玛特。
【市场表现回顾】中信传媒指数全周涨跌幅1.37%,跑赢上证综指、深证成指、创业板指,在30个中信一级行业中位列第6位。从细分行业来看,上周游戏板块表现最佳,中信三级指数涨跌幅3.32%,广播电视、出版表现次之。
【重要行业新闻】国务院常务会议审议通过《未成年人网络保护条例(草案)》;抖音旗下社交产品多闪重大的版本更新;爱奇艺发布了2023年Q4-2024年片单;《孤注一掷》密钥延期至11月7日;天美工作室派对手游《元梦之星》将于明年登陆PS5和PC平台,目前已在Steam上线预售页面;盛趣游戏宣布正式获得了《传奇》系列IP在中国大陆的完整独占权。
【风险提示】宏观环境风险;监管政策风险;项目推进风险;内容侵权风险
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趋势领涨今天 03:29:16
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冯矿伟今天 03:29:03
盘口能量守恒了 -
趋势领涨今天 03:26:34
上午内资大幅流出近700亿元,这是赶着3.8以前去投胎了!但大家需要注意的是,港股没有大跌,港股不破位,大盘行情就没有结束,所以,我们认为下午大盘有望开始反弹,上午的低点3357点应该就是今天的低点,即使下午跌破,3350点附近就有强支撑,所以,现在不建议割肉,先等反弹,上午到此。 -
徐小明今天 03:23:09
【盘中直播】我也不是说我说的一定对的,大家可以多思考,认知决定未来 -
北京红竹今天 03:20:44
有点不太妙,离防守线越来越近了 -
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今天风格很难切换,黑周四,热门题材就看跌多少了!主流炒作主要就是大消费和新能源电池方向; -
趋势领涨今天 03:18:24
今日早盘主力资金净流入食品饮料行业、能源金属、商贸零售等板块,净流出计算机、电子、通信等板块,其中计算机板块净流出超150亿元。个股方面,汤姆猫(sz300459)大涨,主力资金净买入9.23亿元位居首位,东方精工(sz002611)、贵州茅台(sh600519)、好想你(sz002582)获主力资金净流入居前;中兴通讯(sz000063)遭净卖出超11亿元,东方财富(sz300059)、同花顺(sz300033)、杭钢股份(sh600126)主力资金净流出额居前。 -
冯矿伟今天 03:18:10
题材回落很快 -
徐小明今天 03:18:06
【盘中直播】未来创业的机会少了,投资变得很重要 -
趋势起航今天 03:14:42
五洲新春(sh603667)跌停!