9月22日，光模块充当今日上涨“急先锋”，光讯科技、剑桥科技、太辰光、华工科技涨停，天孚通信、源杰科技涨超10%，新易盛、联特科技、中际旭创等多股跟涨。
此外，算力板块也有所拉升，工业富联涨超6%，中贝通信、亚康股份、青云科技、紫天科技（维权）等跟涨
当地时间周四，美国科技公司微软在纽约举办秋季发布会，除了常规的Surface硬件升级外，今天的重头戏依然是AI。刚刚升任Windows和Surface业务主管的Yusuf Mehdi登场，一上来就宣布，Windows 11操作系统的人工智能助手Copilot将于9月26日开始以更新的方式推送。
Office办公软件的AI功能也在今天官宣上市时间。Microsoft 365 Copilot将在今年11月1日起面向商业用户开放。365 Copilot可以调用整个办公环境下的文件，来回应提问并撰写文档。当然，根据要求写邮件、总结会议纪要等基础AI功能自然不在话下。
AI大模型引算力芯片供不应求，为高端光模块带来显著需求增益。头部光模块厂商已于2021、2022年陆续向北美云厂商送验800G产品，2024年将进入放量阶段，同时400G已于2023年进入规模部署阶段。
此外，流量增长驱动5G加速向高速率光模块迭代。5G无线网侧的基站中，前传将从10G升级到25G；中传或以50G PAM4为主；在承载网的回传需求中，城域网将从10G/40G升级到100G，骨干网将从100G升级到400G，800G也将逐步渗透。
根据开源证券测算，2023年由英伟达A100/H100 GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。而在行业β向上的背景下，光模块龙头厂商具有投资机会。
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