A股唯一!外资超10亿杀入 3周爆买逾1000万股!这家龙头公司疯狂吸金 公募、券商自营也在加仓!

A股唯一!外资超10亿杀入 3周爆买逾1000万股!这家龙头公司疯狂吸金 公募、券商自营也在加仓!
2023年09月09日 13:39 证券时报

  本周,北上资金流出继续趋缓,全周净卖出47.56亿元。其中,沪股通净卖出46.31亿元,深股通仅小幅净卖出1.25亿元。

  汽车、银行、化工、采掘4行业本周获得北上资金超10亿元净买入,有色金属、家用电器、通信等行业则获得超亿元加仓。券商股继续遭大幅减持,非银金融行业被净卖出逾34亿元,医药生物、传媒被净卖出超20亿元。

  北上资金本周净买入较多的个股

  今年以来,持续不断促消费政策的实施,汽车消费市场呈现复苏态势。根据乘联会初步统计,8月狭义乘用车零售销量预计185万辆,环比增长4.7%。其中新能源车零售70万辆左右,环比增长9.2%,同比增长31.5%。而8月仍处消费淡季,后续车市将迎来“金九银十”消费旺季,市场普遍预期汽车消费市场复苏趋势将进一步增强。

  北上资金近期连续加仓汽车股,特别是对龙头企业比亚迪(358.500, 2.28, 0.64%)青睐有加,本周继续净买入10.33亿元,为唯一一只净买入超10亿元的个股,增持逾412万股。而这已是北上资金连续第3周逆势加仓,合计增持1094万股。

  增持比亚迪的不仅仅只有北上资金,根据Wind数据统计,公募基金截至二季末合计持有比亚迪1.26亿股,较一季末增加3289万股。券商自营在二季度也增持了超56万股。此外,8月以来,比亚迪融资余额增加超3亿元。

  本周,在德国举办的“2023年国际汽车及智慧出行博览会”上,超50家中国车企参展。其中比亚迪新车型“海豹”受到国际同行的关注。

  瑞银集团对比亚迪海豹进行拆解,并发布研报,海豹车型大约75%的零部件由比亚迪自产,总体成本较上海生产的Model 3低15%,较大众汽车在欧洲生产的同级别车型低35%左右。瑞银表示,中国新能源(2.460, 0.00, 0.00%)汽车产业将给全球市场格局带来“颠覆性”的变化。

  本周五,乘联会公布的最新数据也初步印证了瑞银的结论,8月比亚迪出口汽车25023辆,超过特斯拉中国19465辆,稳居榜首。

  北上资金本周还净买入宁德时代(273.550, 2.78, 1.03%)赛力斯(119.490, 0.47, 0.39%)江淮汽车(39.840, 0.86, 2.21%)上汽集团(17.660, 0.08, 0.46%)等超亿元,把江铃汽车(23.690, 0.54, 2.33%)华懋科技(36.800, 0.24, 0.66%)等持股较上周末提升30%以上。

  东莞证券表示,随着车市旺季到来,新能源主力新产品陆续放量,在产品供给层面支撑新能源车市,同时多家车企启动新一轮降价促销,后续新能源汽车销量有望走高。建议关注受益上游成本下行带来产业链利润重构的电池环节;获政策力推的充电桩环节。

  行业景气度持续上行的高端女装行业龙头朗姿股份(15.420, 0.24, 1.58%)本周也受到北上资金的重点关注,净买入2.18亿元,增持逾901万股,占到流通股本的3.55%,为本周增持股份占流通股比例最高的个股。

  随着经济的复苏及消费升级,高端女装市场占比出现明显提升的迹象,并保持着比较旺盛的增长势头。据中商产业研究院最新预测,2023年我国中高端女装市场零售额占女装市场的整体比例将由2022年的22.53%增至24.19%,到2027年将增至 26.04%。

  行业的高景气,令朗姿股份受益匪浅。此前朗姿股份公布了极其亮眼的2023年半年报,实现营收23.13亿元,同比增长21.48%,净利润1.34亿元,同比增长827.76%。

  中报的披露,也让朗姿股份机构持股情况浮出水面,公募基金同样大幅增持朗姿股份,持股由一季末562万股猛增至1728万股,增仓幅度高达207%。

  中信证券(27.990, 0.45, 1.63%)国元证券(8.200, 0.06, 0.74%)中信建投(24.830, 0.33, 1.35%)东吴证券(7.820, 0.07, 0.90%)近期纷纷发表研报推荐增持朗姿股份,华福证券给予了44.96元的目标价,较周五收盘价23.83元高89%。

  东吴证券表示,上半年品牌服饰整体业绩增速较为靓丽,二季度收入同比增速进一步提升、经营杠杆下净利表现超收入端。经过3年疫情压力测试后,中小品牌逐渐出清,龙头强者恒强,行业集中度有望持续向龙头集中。品牌库存消化有望促下半年业绩好于上半年。

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