生猪养殖：据搜猪网，9/4全国瘦肉型生猪出栏均价16.84元/公斤，近一周生猪价格表现为震荡回落走势，预计9月中上旬生猪供需两端略有收缩，价格窄幅震荡。主要原因为：1）供给端：散养户对后市看涨情绪仍较浓，以及集团企业在月初出栏节奏相对放缓；2）需求端：各地院校陆续开学，下游集中备货需求基本结束，需求短期边际回落。预计9月中下旬随着前期压栏及二次育肥出栏，可能导致短期供给增加带来价格下跌，板块去产能预期或将重新增强以及出现相应的反弹行情。当前建议从个股角度，关注出栏、成本变化有望超预期的唐人神、华统股份、东瑞股份，以及低估值龙头牧原股份、温氏股份。
：据博亚和讯，9/4主产区肉鸡苗均价2.09元/羽，周环比下降8.33%；9/4主产区毛鸡均价8.38元/公斤，周环比下降4.17%。近期鸡价震荡下跌，养殖户补栏情绪有所回落，但考虑到前期引种缺口导致的产能收缩有望逐步传导至下游商品代，鸡价后续走势可期。黄羽鸡：据新牧网，9/1中速鸡均价8.13元/斤，周环比上升；快大鸡均价7.51元/斤，周环比上升；土鸡均价8.73元/斤，周环比下降。预计23年黄羽鸡供给相对偏紧，以及下游消费复苏，全年价格仍有望维持相对景气。禽板块建议关注益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展、立华股份。
食品饮料：继续关注休闲零食龙头，今年产品渠道持续优化，业绩未来有望持续高增。1）盐津铺子：公司聚焦七大核心品类，散装/定量装/小商品/量贩装产品全规格发展；在原有KA、AB类超市保持优势基础上，加快推动全渠道覆盖，零食量贩、抖音等渠道增长强劲，有望持续贡献新的营收增量。2）甘源食品：老三样保持稳健增长，冻干腰果、藤椒腰果等新产品加快放量；线下零食量贩店、高端会员店、线上兴趣电商等新业态加快拓展，渠道红利持续释放。3）劲仔食品：“大包装+散称”助推产品矩阵优化，鹌鹑蛋品类实现高速增长，“小蛋圆圆”上半年销售收入突破亿元，成为第二大单品；零食专营渠道保持稳定增长趋势，目前已覆盖70余家零食系统，上半年营收超6000万元，同比增长超300%，会员店渠道目前进入了盒马鲜生。休闲零食建议关注甘源食品、盐津铺子、劲仔食品，餐饮供应链建议关注佳禾食品、熊猫乳品。
风险提示：畜禽价格波动风险、食品安全风险。
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