天风证券:金融信创大单频现 行业信创已演绎至深水区

天风证券:金融信创大单频现 行业信创已演绎至深水区
2023年09月06日 16:07 智通财经

  天风证券发布研究报告称,工行与邮储近日开标,浦发银行发出邀请,国产芯片服务器等基础硬件在银行需求旺盛。该行认为,金融信创已经深入核心业务系统,配套硬件需求有望持续提升。从近期行业采购情况看,金融、运营商与互联网三大行业信创需求方需求走强,该行判断信创已经演绎至行业深水区。跟随信创的基础软硬件能力持续提升,信息技术设备从能用走向好用,该行看好产业链从党政走向行业的长期发展。

  天风证券主要观点如下:

  工行与邮储近日开标,浦发银行发出邀请,国产芯片服务器等基础硬件在银行需求旺盛。

  9月1日邮储银行官网发布其2023年IT及网络设备入围选型采购项目入围候选人公示,采购内容涉及海光与鲲鹏的PC服务器、分布式存储、防火墙、交换机等超10个采购包。中国工商银行亦在同日发布2023年度国产芯片服务器项目中标候选人公示,采购内容涉及应用了鲲鹏(包括二路与四路)、海光、飞腾的芯片服务器的采购。同时,浦发银行亦于9月4日发布类似招标公告。根据该行统计,今年以来金融信创加速落地,以金融信创招标量为例,23年1月招标量同比增速为27%,而后续几月持续攀升,最高达379%。该行认为,金融信创已经深入核心业务系统,配套硬件需求有望持续提升。

  ARM架构芯片服务器需求持续验证,中信银行项目占比达到3:1。

  ARM架构芯片服务器占比可观,看好华为生态驱动,服务器产业加速。从订单中分析,近期金融信创系统改造项目中,华为系对比海光信息采购量项目数比例已接近1:1。其中,中信银行7月13日的一则招标公告中公告了招标采购内容,预计采购ARM芯片服务器34.01亿元,C86芯片服务器10.20亿元,即ARM:C86为3:1。该行认为,华为全链条布局自主可控生态,围绕鲲鹏的通用计算与昇腾的AI计算两大领域打造信创生态,在产品性能持续提升背景下,有望持续驱动服务器产业加速。

  信创从能用走向好用,目前已经演绎至行业深水区。

  根据亿欧智库发布的《2022中国信创产业竞争力研究报告及精选60强信创厂商》,信创产业需求侧是指“2+8+N”体系,即党政、八大国民经济支柱行业(金融、电信、交通、电力、石油、航空航天、教育、医疗)和N个消费行业。从近期行业采购情况看,金融、运营商与互联网三大行业信创需求方需求走强,该行判断信创已经演绎至行业深水区。跟随信创的基础软硬件能力持续提升,信息技术设备从能用走向好用,该行看好产业链从党政走向行业的长期发展。

建议关注:

  服务器:神州数码(000034.SZ)、烽火通信(600498.SH)、拓维信息(002261.SZ)、四川长虹(600839.SH)。

  服务器操作系统:麒麟信安(688152.SH)、中国软件(600536.SH)、诚迈科技(300598.SZ)。

  上层软件生态应用:赛意信息(300687.SZ)、软通动力(301236.SZ)、捷顺科技(002609.SZ)、中国软件国际(00354)等。

  风险提示:信创落地不及预期、技术发展不及预期、政策落地不及预期。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
芯片 天风证券

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 09-14 万邦医药 301520 --
  • 09-11 中研股份 688716 --
  • 09-11 飞南资源 301500 --
  • 09-07 崇德科技 301548 66.8
  • 09-06 富恒新材 832469 5.68
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部