2023年8月31日民德电子(24.830, 0.10, 0.40%)(300656)发布公告称公司于2023年8月30日接受机构调研,红杉资本、Kontiki Capital、友邦人寿、人保资产、招商信诺资管、长城财富保险资管、天虫资本、趣时资产、惠升基金、深圳前海行健资本、大家资管、汇添富基金、瑞达基金、洪运瑞恒基金、创金合信基金、西部证券(8.100, 0.16, 2.02%)、中信证券(28.460, 0.57, 2.04%)、天风证券(4.810, 0.10, 2.12%)、长城证券(8.690, 0.79, 10.00%)、民生证券、国海证券(4.280, 0.08, 1.90%)、东吴证券(8.150, 0.35, 4.49%)、平安基金、国信证券(10.760, 0.19, 1.80%)、中信建投(25.240, 0.57, 2.31%)证券、浙商证券(12.000, 0.23, 1.95%)、财通证券(8.370, 0.14, 1.70%)、招商证券(18.560, 0.31, 1.70%)、方正证券(8.150, 0.13, 1.62%)、华福证券、中泰证券(6.510, 0.11, 1.72%)、华创证券、兴业基金、东吴基金、华富基金、中海基金、深圳纽福斯投资、深圳火神投资参与。
具体内容如下:
问:广芯微电子项目建设进度如何,今年将推出哪些产品,产能有多少?
答:广芯微电子首先量产的产品是广微集成最成熟的 MFER,目前产线正在对 MFER工艺进行校准,处于工程批流片阶段,预计 9月底可以将样品正式送给客户验证,四季度开始量产;同时,今年广芯微电子还将量产 900/1200V特高压 MOSFET,产线各项调试工作在按计划推进中。广芯微电子作为一家新建的晶圆代工厂,在从 0到 1的过程中会碰到很多难以预计的困难和问题,但项目整体按照计划推进,产线已完成投产通线,目前在进行产品量产的调试工作,预计到今年年底广芯微电子可达到 3000-5000 片/月的产能;后续产品从 1 到 10 的扩张进度将会更快,明年广芯微电子也将根据市场情况逐步提升产能,并推出更多的新产品。
问:广芯微电子的碳化硅产品开发的进展情况如何?
答:今年广芯微电子将重点保障 MFER 和特高压 MOS 的量产工作,碳化硅产品将会和设计公司一起做好前期准备工作,具体进度将根据项目调试进度和市场情况来推进。
问:广微集成产品毛利率降低很多,原因是什么?后续是否会好转,合理的毛利率大概在什么水平?
答:广微集成今年上半年主要销售产品为 6英寸的 MFER和 12英寸的 SGT-MOSFET。MFER 产品是去年广微集成为应对 6 英寸晶圆代工产能迁移、维系大客户销售而积极备货,当时的代工价格和原材料价格都处于高位,所以 MFER 产品上半年的毛利率较前两年的 25-30%水平有下降;SGT-MOSFET为今年开始批量销售的新产品,毛利率不到 10%。因此,今年上半年广微集成产品的毛利率有较大下降。
广微集成的 MFER 主要是以半成品的晶圆片裸片进行销售,去年之前的毛利率维持在 25-30%,后续随着在广芯微电子代工产品的量产,MFER代工价格和成本有望降低,同时,广微集成未来将以销售成品为主,产品毛利有望进一步提升。SGT-MOSFET产品因前期产量比较小,代工价格较高,随着产能增加,今年代工厂已下调代工价格,后续随着产能不断提升,代工价格有望继续降低,同时随着 SGT-MOSFET产品系列不断完善,单位成本持续下降,以及销售价格的提升,产品毛利率将会有显著增加。
问:芯微泰克项目进展情况如何,产能有多少?
答:芯微泰克项目目前在净化厂房建设和机电工程阶段,预计 9月下旬开始设备搬入,10 月份进行设备安装调试,11 月份开始试生产及通线,12 月份投产。芯微泰克今年开发的主要工艺包括常规功率器件的薄片背道工艺、6/8英寸 IGBT背道工艺、功率器件的测试工艺等;预计到今年年底形成常规功率器件背面工艺产能 3 万片/月、IGBT背道工艺产能 1 万片/月。因客户的产品验证周期有所不同,芯微泰克今年底预计会有小批量的代工销售,大批量销售预计 2024年二季度开始。
问:国外对中国半导体设备限制越来越严苛,对公司后续设备购买和扩产是否有影响?
答:广芯微电子目前从海外进口的整线设备已全部到位,设计产能 6英寸硅基产品为 7万片/月,碳化硅产品 600片/月,而且在整线设备中有部分设备是备用机,作为后续产线维护或替换用。广芯微电子项目主要面向功率半导体领域“成熟制程、特色工艺”的产品加工,设备还是可以通过多种海外渠道进行采购,国外限制措施可能会增加获取设备的资金成本和时间成本;同时,后续产线的产能提升,也将采用更多的国产设备。因此,国外对半导体设备的限制,对公司后续设备购买和扩产影响有限。
问:泰博迅睿的商誉是否还会减值?
答:根据企业会计准则相关要求和公司实际情况,公司每年年终将会对企业并购过程中包含商誉的资产组进行减值测试,届时公司聘请独立、专业的第三方资产评估机构对泰博迅睿相关商誉资产组的可收金额进行资产评估和减值测试,并根据测试结果确定是否计提减值。泰博迅睿近几年商誉已累计计提减值 6,748 万元,目前账面价值为4,008万元,同时随着公司规模的不断扩大,公司的商誉减值风险在可控范围内。
问:条码业务上半年在海外销售增长很快,原因是什么,后续是否能持续?
答:海外市场方面,公司的条码识别设备经过近几年在实际使用过程中的验证,产品的性价比得到客户的高度认可,因此市场渗透率不断提升,相对于国际品牌的条码识别产品,在实现同样功能的情况下,中国品牌设备有非常明显的价格优势,更受客户青睐。海外市场空间巨大,公司条码识别设备市场占有率并不高,后续公司也将加大海外市场开拓力度,抢占更多的市场。
问:条码识别设备新开发带 AI功能的平台产品与以前的产品比有何优势,主要应用场景有哪些?
答:公司开发带 I功能的条码识别设备,主要针对复杂场景下条码识别,通过大量数据训练,可对传统条码识别算法难以识别的污损、反光、褶皱等条码,有更快更准确的识别,比如在工业自动化产线、新能源汽车及电池、电子器件,以及商超零售领域的一些复杂条码场景,带 I 功能的条码识别设备会有更高的精度与准确度,应用领域更加广泛。
民德电子(300656)主营业务:主要从事条码识别设备的研发、生产和销售业务,以及半导体设计和分销业务。
民德电子2023中报显示,公司主营收入1.83亿元,同比下降10.26%;归母净利润1368.06万元,同比下降57.48%;扣非净利润1182.58万元,同比下降58.35%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入1.1亿元,同比下降5.37%;单季度归母净利润774.51万元,同比下降57.85%;单季度扣非净利润696.78万元,同比下降58.62%;负债率30.9%,投资收益-373.28万元,财务费用533.85万元,毛利率28.31%。
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二、宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC《科创板日报》22日讯,在2025全球开发者先锋大会上,宇树科技带来两款机器人(sz300024),一是售价9.9万元的Unitree G1人形机器人(sz300024),这款机器人(sz300024)最大的特点是轻量化与高负载能力;二是针对C端,有遛狗和拖物功能的Unitree Go2。近期人形机器人(sz300024)走势很强,现在2025全球开发者峰会已经召开,宇树科技研发的机器人(sz300024)也已经亮相,机器人(sz300024)的行情肯定没有走完,但短期是不是利好兑现了呢?三、马斯克投的飞行汽车试飞成功周末马斯克飞行汽车上天的消息迅速冲上各大网站热点,马斯克投的飞行汽车试飞成功!垂直起降,无外露螺旋桨,水平飞行可达177公里!217万元一辆,已有3300个订单。据了解,Model A可以垂直或水平起飞,最多可搭载两人。这款飞行汽车既可以在城市道路行驶,也能开到天上,满电状态下,水平飞行可达177公里,地面行驶可达322公里。国内研究报告指出,从2025年起,飞行汽车将迈入商业化启航的1.0阶段;预计到2035年左右,智能eVTOL飞行汽车规模化应用加速,成为低空交通出行的主要运载工具;预计到2050年左右,陆空两栖飞行汽车将实现大众化应用,低空交通与地面交通深度融合,构建起三维立体智慧交通体系。摩根士丹利预测,至2050年飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,而中国潜在市场规模将达2.1万亿美元。飞行汽车是周末吹得最猛的一个板块,对A股市场来说,人形机器人(sz300024),DeepSeek经过连续大幅炒作以后,市场热点会不会借机切换到飞行汽车、低空经济等板块呢?我们认为这个概率还是很大的。 -
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