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行情走势：2023年7月储能指数下跌2.51%，同期沪深300指数上涨4.48%，板块跑输大盘6.99pct。
国内大储：
（1）中标量：根据储能与电力市场统计，2023年1-7月，累计中标15.81GW/39.94GWh。（2）EPC中标价格，2023年7月，2h储能项目EPC平均区间为1.189-1.959元/Wh，加权平均价格为1.604元/wh，环比+1.6%。4小时储能EPC报价区间为1.903元/Wh，环比+41.62%。（3）系统中标价格，2023年7月，1小时储能系统报价区间为1.088-1.78元/Wh，加权平均报价为1.317元/Wh；2小时储能系统报价区间为0.996-1.544元/Wh，加权平均报价1.123元/Wh，环比-0.88%；3小时储能系统报价区间为1.033-1.455元/Wh，加权平均报价为1.059元/Wh；4小时储能系统报价区间为0.866-1.441元/Wh，加权平均报价为1.032元/Wh。（4）电芯价格，2023年7月31日磷酸铁锂方形储能电池报价0.64元/wh，相较年初降幅达到33.3%。
国内工商业储能：
8月全国大部分地区处于夏季高峰，根据储能与电力市场统计，以35KV工商业两部制电价为分析对象，有24个区域峰谷价差超过0.7元/kwh。
海外户储：
根据ISEA数据统计，2023年7月，德国新增户储装机205MW/307MWh。根据意大利ANIE统计，2023Q1意大利新增并网户储8.02万台，装机容量741MW/1089MWh。根据Woodmac统计，2023Q1美国户储装机155.4MW/388.2MWh。
美国储能：
根据Wood Mackenzie统计，2023Q1美国储能装机792.3MW/2144.5MWh，同比+6.1%/-10.6%，环比-25.7%/-29.2%。根据EIA并网统计预测，2023年7月-12月，将有7.85GW储能项目并网，届时，全年新增并网装机将达到9.62GW，同比+133.3%。
投资建议：
（1）国内大储强制配储需求确定，碳酸锂降价带动经济性提升。建议关注具有技术优势和产品协同性的储能PCS供应商【盛弘股份】、订单快速增长的新兴储能集成商【金盘科技】。
（2）国内工商业储能受益于峰谷价差拉大及高温缺电预期，需求实现从0到1突破，持续看好储能工商业储能，建议关注【开勒股份】、【芯能科技】。
风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，海外市场拓展不及预期。
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