海风催化非常密集,行业趋势加速上行

海风催化非常密集,行业趋势加速上行
2023年06月13日 10:39 同花顺

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  【国盛电新】海风催化非常密集,行业趋势加速上行,把握回调机会! 事件: 1、6月12日,阳江市发布《阳江2023年海上风电竞配通知》。本次竞配共6个项目,装机容量3GW,全部位于省管海域,分别为:阳江三山岛一至六海上风电项目各0.5GW。六个项目场址离岸距离≥77km,最远可达92km;水深45-57m。 2、山东能源渤中海上风电G场址项目取得核准。G场址规划装机规模0.9GW,离岸距离20km,水深12m-18m。 点评: 1、#海风催化非常密集,行业趋势加速上行。5月以来,广东、广西、海南等省均有海风项目启动前期工作,#均可为行业景气度提供佐证。广西首批海上风电示范性项目中标出结果,实现“零的突破”,并规划海上风电场址25个,总装机容量为22.50GW。广东开启23GW海上风电项目竞配,阳江率先开启3GW。山东能源渤中G获得核准。海南2个项目1.1GW分别披露海缆中标候选人、开启工程勘察招标。各省海上风电进展均已加速,海风需求有望如期而至。 2、#阳江深远海发展再迈一步,海缆+海风基础价值量提升!此次阳江3GW海风项目离岸距离均超77km,水深也超50m。此前阳江建设/待建设的海风项目离岸距离多在70km以内、水深多在50m以内,阳江海上风电再向深远海迈进,#因此基础与海缆环节单GW价值量或再次提升。 3、区位已成评分标准之一,#区位优势成为拿订单关键性因素!从阳江海风竞配指引看,其中地方评分要求:对阳江风电建设有贡献或取得成果,因此#本地建厂的企业更有获得海风项目各环节订单。 把握当前底部机会,推荐标的:#海上风电、基础先行,首推基础环节,#海上风电、基础先行,首推#天顺风能(7.350, -0.06, -0.81%),其次关注#泰胜风能(7.040, -0.02, -0.28%)大金重工(19.890, -0.17, -0.85%)海力风电(54.260, -1.22, -2.20%)等。关注海风需求变化对产业链影响,关注铸锻件龙头#日月股份(12.730, 0.38, 3.08%)金雷股份(20.230, 0.42, 2.12%),海缆龙头#东方电缆(46.140, -2.34, -4.83%),以及海上风机龙头#明阳、电气风电(8.370, 0.20, 2.45%)、运达、三一、金风。风电迈向深远海,重点关注漂浮式风机产业变化,首推#亚星锚链(7.500, -0.03, -0.40%)。 风险提示:海风发展不及预期。

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