医药板块利好来了!就在明天,美国将召开AACR大会!
这是美国肿瘤届最为盛大的多学科会议,国内有超过20家创新药企业参会,包括和黄医药、$恒瑞医药(600276)、$百济神州-U(688235)、信达生物等等,将在本次会议上公布多项重要临床和临床前数据,受此消息影响,港股创新药板块5天大涨8个点。
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机构资金或许是嗅到了医药反转的苗头,已经开始紧锣密鼓地调仓换股。
上周(4.3-4.7)主动权益基金加仓前五的行业中,医药生物就是加仓幅度第二高的行业。
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截至上周末,主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配绝对幅度最大的行业中,医药生物位列其中。
种种迹象表明,医药行业又开始重新成为机构眼里的“香饽饽”。
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那咱们投资者现阶段能上车了吗?
我认为从上周开始,A股成交都在万亿以上,这表明市场整体流动性较好,而且医药板块最近2年跌得足够深,估值极低,叠加进入业绩披露期和行业消息的催化,医药板块的反弹有望延续。
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不过,医药行业细分子类较多,不是都有投资价值的,我目前看好生物药产业链。
生物药作为医药中极具成长性的板块,更容易吸引从AI等其他行业流出的资金。而且国内外创新药行业,均对美债利率较为敏感,且呈负相关。美联储加息进入尾声,未来美债利率下行的话,生物药的估值有望进一步回升。
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站在医药行业发展角度来说,未来较长一段时间内,生物药增速将快于化学药和中药,根本原因在于随着技术进步,生物药体现出来更好的临床效果。
据统计,2020年全球最畅销的10个药物中,有6个药物是生物药,4个为化学药。生物药已经成为医药行业公认的,最容易出现年收入10亿美元以上重磅产品的细分领域。
据测算,2025年中国生物药市场规模将达到8,116亿元,2020年至2025年复合年增长率为18.6%;并于2030年进一步增长至12,943亿元,2025年至2030年复合年增长率为9.8%。
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经过2年的持续调整,医药板块情绪最差的时期可能已经过去。从A股医药板块的年报情况来看,已披露年报的上市医药企业近九成公司实现盈利,医药板块作为业绩持续稳健的行业,关注度有望提升。
对于咱们普通投资者来说,医药公司研究门槛较高,并且子板块众多,景气度差异较为明显,个股选择难度较高,还是更建议通过投资基金来上车。
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