ChatGPT,英伟达DGX引爆AI“核聚变” 【华西计算机 刘泽晶团队】 1 英伟达加速计算助力云上业务场景:英伟达推出全新AI服务平台,AI的“Iphone”时刻已经来临, 我们认为以英伟达为例,提供全栈AI云解决方案,全球底层算力储备充分,AI赋能千行百业的“燃油”已经充足。 2 大模型厂商具备先发优势: 大模型具备先发优势,大模型或是人工智能的本质是算法的不断迭代学习。百度与Open AI具备大模型的先发优势,已经抢占相应先机,有望通过迭代方式迭代出更加出色的人工智能大模型,从而赋能千行百业。 3 AI“大爆炸”时代已来临: 目前应用方面已有诸多案例,例如OpenAI已经接入众多应用端,例如New Bing、办公软件,微软Office 365 copilot、工业软件。我们认为率先通过AI赋能的应用产品具备“流量”的先发优势,在原有市场中的竞争壁垒更加坚厚,成为解放生产力的AI助手。 投资建议: 1)具备算力基础的厂商,受益标的为寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、龙芯中科、神州数码、拓维信息; 2)具备AI算法商业落地的厂商,重点推荐科大讯飞、拓尔思,其他受益标的为:海天瑞声; 3) AIGC相关技术储备的应用厂商,受益标的为: 百度、同花顺、三六零、金山办公。 风险提示:核心技术水平升级不及预期的风险;AI伦理风险;政策推进不及预期的风险;中美贸易摩擦升级的风险 -------------------------------- 相关报告: ChatGPT,英伟达DGX引爆AI“核聚变”
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