中泰股份:十多倍的特气标的!持续重点推荐,短期先到100亿!

中泰股份:十多倍的特气标的!持续重点推荐,短期先到100亿!
2023年03月01日 13:38 同花顺

  中泰股份:十多倍的特气标的!持续重点推荐,短期先到100亿! 五大逻辑看好公司: (1)产能翻倍,订单高增,主业持续高增。核心设备换热器23年产能可翻倍,22年新签订单创新高(>10亿),2023年订单持续高增; (2)业内技术领先,气体运营新秀,项目加速落地。公司从空分设备切入空分运营,技术业内领先,公司首套空分现场制气项目23年投产,每年可实现收入2-3亿,净利率>10%;未来公司规划每年至少2个气投项目。 (3)特气新秀,技术领先弯道超车。电子特气设备销售已通过供应商进入头部电子企业,稀有气体提纯团队国内领先,稀有气体订单23年大幅突破(22年订单已经过亿),增长潜力巨大。 (4)氢能技术突出,具备从氢能制取到储运整个产业链的技术优势:公司是冬奥会加氢站核心供应商;公司电解槽技术储备完善,利用自身深冷技术功底,氢能储运装备技术成熟。公司客户主要是煤化工、天然气、石化公司,客户关系紧密,下半年有望获得氢能源相关大单。 (5)估值极地,严重低估,23-23年仅16/13倍。伴随23-24年主业持续高增,以及特气业务的大幅增长,公司估值严重低估,保守估计公司估值先修复到25倍,100亿! 盈利预测:预计公司23/24年分别实现销售收入42.58/50.12亿元,增速28%/18%,实现归母净利润3.7/4.5亿元,增速32%/22%,对应目前估值仅16X/13X。

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