现象级AI应用狂飙破壁,ChatGPT引发范式革命:ChatGPT推出仅两个月后,即2023年1月末的月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。OpenAI在2023年2月1日推出订阅服务,每月收费20美元,拉开了人工智能在C端变现的帷幕。由此引发了全球范围的关注和讨论,国内大多数头部科技企业表示,已经拥有、在研对标ChatGPT相关的模型及产品。
AI模型运算规模增长,算力缺口巨大:基于大量数据训练、拥有巨量参数的AI预训练模型—GPT-3,引发了AIGC技术的质变,从而诞生ChatGPT。然而,预训练模型参数数量、训练数据规模将按照300倍/年的趋势增长,现有算力距离AI应用存巨大鸿沟。运算规模的增长,带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求,并对数据传输速度提出了更高的要求。
AIGC跨越数据鸿沟,合成数据与日精进:ChatGPT的火速出圈,将AIGC推向新的高度。数据是人工智能的燃料和驱动力,人工智能发展所需的海量数据(维权)也能通过AIGC技术生成、合成出来,即合成数据(synthetic data )。合成数据有望解决人工智能和数字经济的数据供给问题。Gartner预测,到2030年AI模型使用的绝大部分数据将由人工智能合成。
建议关注:
GPU:景嘉微、航锦科技,和未上市的地平线、黑芝麻、摩尔线程;
AI训练芯片:寒武纪、商汤(港股)、燧原科技(未上市);
光模块:中际旭创、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技;
合成数据潜在受益标的:百度、阿里、腾讯、金山办公、中国电信。
风险提示:AI算法、模型存较高不确定性,AI技术发展不及预期;ChatGPT用户付费意愿弱,客户需求不及预期;针对AI的监管政策收紧
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