【券商聚焦】大和下调新天绿色能源(00956)至“跑赢大市”评级料其下半年缺少积极催化剂|券商_新浪财经

财富管理“最后一公里”，谁是优秀的引路人？首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选重磅开启，火热报名中~~点击查看>>

　　大和发研报指，尽管新天绿色能源(00956)当前0.6倍的2023年市盈率较同业水平较低（大唐新能源为0.9倍；龙源电力为1.2倍），估值具吸引力。但该行指出，其8月发电量及上半年所获补贴均低于同行，且面临来自天然气领域及抽水蓄能站的负面影响。该行将公司2022-24年每股盈利预测下调3.5%-3.6%，以反映液化天然气及抽水蓄能方面的损失。同时预计公司下半年积极催化剂有限，故将其评级从“买入”下调至“跑赢大市”。

　　该行续指，公司今年前8个月收到4.92亿元补贴（占应收补贴总额的7%），低于今年上半年大唐新能源(01798)获得的74亿元，以及龙源电力(00916)的114亿元。此外，该行认为公司的风电场表现弱于同业，8月份公司在河北（截至今年上半年末，该公司约75%的风电场位于该地区）的风电发电量同比增长32.2%，而上述两家同业公司期内录得1.1-1.3倍的同比增长。

　　此外公司此前透露，2022年将录得7500万元的亏损，主因河北天然气管道输送费下调至0.096元人民币/立方米。同时该行预计LNG（液化天然气）接收站一期2022年尚未能实现盈利，预计可观盈利将于2023-24 年才可实现。而抽水蓄能站下半年或将亏损。

炒股开户享福利，入金抽188元红包，100%中奖！