航天长峰定增募不超3.25亿获证监会通过 中信建投建功

　　中国经济网北京9月14日讯今日，航天长峰(600855.SH)发布公告称，2022年9月13日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。截至公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行A股股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

　　公司于2022年4月2日披露的《2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》显示，本次发行的发行对象不超过35名（含35名），为符合条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他符合中国证监会规定的境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结果遵照价格优先、时间优先等原则与保荐机构（主承销商）协商确定，所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。

　　本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　本次非公开发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将申请在上交所上市，非公开发行股票数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次非公开发行前公司总股本4.50亿股的30%的发行上限，即不超过1.35亿股（含本数）。

　　本次非公开发行募集资金总额不超过32525.90万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向储能电源验证能力建设项目、国产化高功率密度模块电源研制生产能力提升项目、基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目、定制化红外热像仪研发能力提升项目、补充流动资金。

　　本次发行的发行对象尚未确定，发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》等文件中予以披露。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、关联关系均没有发生变化，不会因本次发行产生同业竞争或新的关联交易。

　　截至预案公告日，防御院直接持有公司31.34%股份，通过其下属单位直接或间接方式合计持有公司36.62%股份，为公司的控股股东；航天科工集团及其关联方合计持有公司37.27%股份，为公司的实际控制人。假设本次发行以2022年4月1日为发行基准日测算发行价格，则发行价格为10.17元/股，募集32525.90万元需要发行的股票数量为3198.22万股（上述假设仅为测算本次非公开发行对公司控制权的影响，不代表公司对本次非公开发行之价格、发行数量的预测及承诺）。则本次发行后公司实际控制人航天科工集团及其关联方合计持有公司34.80%的股份。因此，本次发行后，公司的实际控制人仍为航天科工集团，本次非公开发行不会导致公司控制权变化。

　　公司表示，通过本次非公开发行可以把握发展机遇，贯彻发展战略；增强研发与产品转化能力；优化资本结构，增强抗风险能力，补充营运资金。

　　公司于2022年7月29日披露的《北京航天长峰股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》显示，本次发行保荐记构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为贺立?、张冠宇。

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