川渝拉闸限电 多家上市公司限产停产

川渝拉闸限电 多家上市公司限产停产
2022年08月23日 00:00 市场资讯

  受持续高温影响,上周川渝地区相继出台限电政策。工业企业让电于民持续落地,长安、丰田等多家车企停产,特斯拉、小鹏汽车等充电站部分关停,不少光伏龙头企业的硅料和电池片生产受到一定影响,京东方、富士康、振芯科技等均表示暂停生产。

  供需失衡致临时限电

  与2021年煤炭能源价格过高导致限电不同,此轮川渝限电主要由于罕见高温现象,用电负荷屡创新高。

  7月以来,四川遭遇大范围长时间极端高温干旱天气,电力负荷最高达5910万千瓦,较去年大幅增长。8月7日开始,四川迎来有气象记录以来最严峻的高温干旱灾害性天气,面临历史同期最高极端高温、历史同期最少降水量、历史同期最高电力负荷三“最”叠加局面。

  从四川省内来看,本轮高温干旱极端灾害性天气已造成全省15个市(州)严重受灾,7月水电来水偏枯4成,8月以来偏枯达5成。四川天然来水电量由同期约9.0亿千瓦时,下降至目前约4.5亿千瓦时,且以日均2%的速度持续下降。四川水电装机占比80%,水电日发电量大幅下降,供电支撑能力亦大幅下滑。从供需来看,持续高温导致降温负荷激增,叠加水电来水严重偏枯,导致四川电力供需形势紧张。

  随着用电负荷增加,四川省开始对工业电力用户实施停产措施。8月14日,四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》。该通知要求从8月15日起,在四川省(除攀枝花、凉山)的19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围,所有工业用电企业(含白名单重点保障企业)实施生产全停,至8月20日24时结束。

  重庆紧随其后。8月16日晚,重庆市经济和信息化委员会、国网重庆电力公司联合发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》,纳入有序用电方案的所有电力用户必须全部参与执行(保安负荷除外)让电于民,时间从8月17日00点至24日24点。

  对于让电于民,四川(西部)经济文化发展研究院财金商贸研究中心主任王小琪表示,工业企业“让电于民”的举措很有必要,近期四川省持续高温,正是用电高峰期,电力缺口较大,扩大工业企业让电于民实施范围,体现了以民为本、民生优先的大局观。“从企业的角度来说,停产可能会对企业的生产带来短期不利影响。但相关限电措施也在一定程度上推动企业的转型升级发展,比如,部分地区的企业就将原有装备大修的时间适当提前,有利于其加快技术改造和装备更新升级。”王小琪说。

  不少专家认为,川渝此轮“工业企业让电于民”不会持续太久。在厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强看来,“工业用电在全社会用电中占比几乎常年过半,只要从工业分出一点点给居民就够用了,四川本次限电便属于有序用电。”

  值得一提的是,不仅是川渝地区,近期湖北、安徽、浙江、江苏等地也都陆续发布了限电通知。多地电力供给告急,工业大省开启限电模式。对此,国家能源局表示,限电的原因一方面是近日华东、华中、华北、华南、川渝等地区出现罕见高温极热天气,多个省市用电负荷屡创新高,迎峰度夏处于关键时期;另一方面是由于来水偏枯,水力发电不足,导致电煤供应面临较大的压力。

  “夏季高峰用电时,采取适当的错避峰措施是必要的,但是我们会坚决守住不拉闸的底线,坚决确保民生用电。”国家能源局有关负责人在近期举行的国新办发布会上如是强调。

  光伏汽车等产业链受波及

  作为我国电子集成高地、制造产业重要区域以及新型显示产业重要的制造基地,川渝此次限电停工波及不少产业链,半导体、锂电、光伏、汽车、化工等行业均受到影响。

  作为四川第一支柱产业,电子信息产业首当其冲。据不完全统计,四川境内建有制造设施的重要半导体供应链企业有:士兰微(600460.SH)、华微电子(688511.SH)、振芯科技(300101.SZ)、卓胜微(300782.SZ)、长川科技(300604.SZ)、思科瑞(688053.SH)等。此外,显示面板龙头京东方(000725.SZ)和下游惠科、长虹,动力电池龙头宁德时代(300750.SZ),台系电子代工三巨头鸿海、仁宝和纬创在四川也均设有工厂。

  富士康成都工厂从8月15日至20日限电,仅保留20%保安负载,全厂生产停止。生产线员工表示,已接到休息通知。据了解,富士康成都工厂是苹果手表、平板、笔记本电脑、台式机的组装生产地之一。

  京东方8月16日公告透露,本次限电期间,公司将最大限度降低用电负荷,将对LCD生产线适时进行例行设备维护。本次限电不会对公司整体经营业绩产生重大不利影响。

  振芯科技是成都本土的芯片企业,公司相关人士受访时表示,“公司非业务部门已经放高温假、居家办公,业务部门还在工作,公司会严格限电。影响不是很大,大概到下周就会恢复正常上班”。

  作为我国制造产业重要基地,通威股份(600438.SH)、天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)、协鑫科技(03800.HK)等多家光伏龙头企业均在四川省内设有生产项目。据悉,由于光伏硅料生产及拉棒环节的电耗水平较高,限电将对其生产环节造成一定影响。加之目前硅料均价已突破30万元/吨,此次限电所带来的硅料供应不稳定因素,或将使其价格继续上扬。据上海有色网分析师陆敏萍预测,此次限电政策将影响四川省8月份金属硅产量1.2万吨左右。

  四川乐山是硅料生产龙头通威股份重要生产基地之一,今年产能规模预计达到10万吨。通威股份有关人士受访时表示,公司于8月14日接到生产限电通知。详细的停电计划还在沟通中,当地有关部门会根据电力紧张程度作安排。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响,但是具体程度有待评估。

  协鑫科技称,旗下乐山颗粒硅项目近日接到生产限电的通知,公司将积极配合地方政府相关政策指令,已于8月15日开启保安负荷运行。晶科能源则表示,下属子公司四川晶科、乐山晶科生产线受电力供应紧张的影响,四川晶科、乐山晶科产线按要求降低至保安负荷运营。受限电政策影响,上述子公司产能恢复满产运行时间尚具有不确定性,该事项会对公司2022年度经营业绩产生一定影响。

  川渝限电,亦导致多家车企及锂电企业停产。日本丰田汽车公司8月16日表示,由于四川省下发紧急通知,该公司位于四川成都的合资工厂暂停运营至本周六。丰田方面暂未公布受到停产影响的车型产量。8月18日,长安深蓝发布公告,因重庆四川等地经受了数十年难遇的持续极端高温天气,目前城市正常生活电力供应紧张,为全面保障民生用电,长安深蓝及主要供应商已于2022年8月15日起积极响应政府有序用电号召,暂停SL03整车及零部件生产。

  此外,在四川当地的整车企业还包括一汽-大众成都工厂、神龙公司成都工厂、吉利南充商用车工厂等,但尚未公布工厂受影响程度。

  动力电池龙头企业宁德时代的四川宜宾工厂已因限电停产。锂电产业链的雅化集团也受到波及。据雅化集团相关人士回应称,“公司已经收到(停产)通知,但生产经营暂时没有受到重大影响。”

  特斯拉发布的特别提醒显示,成都和重庆地区的特斯拉超级充电站,只有成都郫都百伦广场和成华龙潭寺两处超级充电站保持营业,其他均为暂时关闭或服务受限状态。小鹏汽车(09868.HK)发布的成渝充电场站限电运营公告显示,小鹏汽车在成都和重庆地区的超充站有5个处于暂时关闭状态,其他的为部分开放。

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