索通发展负极近期情况
石墨化: 4万吨新产能9月份通电。23年预计石墨化出货8万吨,负极5万吨以上。
客户:负极客户现在国轩、正力为主,后续还会上新的一体化的产能,并导入新的客户。
预备阳极从长逻辑看不管需求如何波动,公司稳态300-400元/吨的利润,赚的一线和二线价差*500万吨*70%权益,稳态可以看到12-15亿利润。
低硫焦近期跌价根源:石墨电极需求不佳,叠加负极库存较多,采购意愿弱,导致跌价。中期来看,全年低硫石油焦的紧缺格局不变,负极与石墨电极、预焙阳极争夺低硫焦是常态;预计低硫焦不久将企稳反弹,凸显拥有石油焦资源的负极公司稀缺性。
基本面目前看来没有问题,空间大,继续推荐!
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