“电解液添加剂第一股”登陆科创板，N华盛开盘大涨超20%|华盛_新浪财经

　　今天A股市场有2只新股上市，其中，华盛锂电登陆科创板，保荐人为华泰联合证券，本次发行价格为98.35元，对应的发行市盈率为25.96倍，上市首日开盘大涨超20%，截止发稿，最新市值为130亿元。

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“华盛锂电”）创立于1997年，专注于锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售。报告期内实际控制人曾发生变动，2019年1月至2019年2月，公司控股股东为长园集团（维权），无实际控制人；2019年3月至今，公司控股股东及实际控制人为沈锦良、沈鸣，合计控制发行人 81.31%股份的表决权。

　　根据中国电池工业协会的数据，公司 2018 年-2020 年生产的锂离子电池电解液添加剂产品市场占有率在国内同类产品中排名第一。报告期内，营业收入实现 4.23亿元、4.45亿元、10.14亿元，归属于母公司股东的净利润为7593.09万元、7803.02万元、4.2亿元。预计2022年1-6月，公司实现营业收入50,000 万元至 58,000 万元，同比上升30.59%至 51.48%，扣非后归母净利润为18,760 万元至 22,760 万元，同比上升 58.19%至 91.92%。

　　同时，报告期各期，公司产品以碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）为主，其中，作为锂电池电解液中的核心添加剂，VC产品收入规模上升明显。而其新型添加剂及特殊有机硅业务规模相对较小，新型添加剂业务仍处于市场开拓阶段，短期内较难实现业务规模快速增长。此外，华盛锂电的综合毛利率分别为 40.67%、40.77%和64.95%。

　　报告期内，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例均超七成，目前大客户包括天赐材料、三菱化学、比亚迪、国泰华荣、杉杉股份、宁德时代等。其中，2021年2月，公司客户深圳市比亚迪供应链管理有限公司的股东比亚迪（比亚迪持股 100%）通过受让股权的方式入股公司，持有公司 1.98%的股份。报告期内华盛锂电对其的销售金额分别为1036.62万元、1343.89万元和1.36亿元，占公司营业收入的比例分别为 2.45%、3.02%和 13.38%。

　　目前，它拥有张家港一期、二期两个生产基地以及全资子公司泰兴华盛，VC、FEC 产品共达到年产 5000吨的生产能力。本次IPO拟募资7亿元，主要用于年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯项目等。

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