科恒股份向特定对象发行证券2022年2月16日审核通过，2022年2月18日深交所在《关于江门市科恒实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》中江门市科恒实业股份有限公司对2事项予以落实并要求五个工作日内提交回复，科恒股份2022年2月25日、2022年3月3日两次申请延期，2021年3月7日，发行人和保荐人申请撤回申请文件，深交所决定终止对发行人申请向特定对象发行股票的审核。
科恒股份向特定对象发行证券2021年7月21日获创业板受理，预计融资金额7亿元，再融资保荐机构为中天国富，会计师为立信，律师为湖南启元。
科恒股份自成立至 2012 年上市，主营业务为高性能稀土发光材料的研发、生产、销售及相关技术服务，主要产品为节能灯用稀土发光材料和新兴领域用稀土发光材料。2013 年开始，公司进入锂电正极材料领域，已形成了包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等系列产品，产品终端领域涵盖范围包括电动汽车、手机替换电、高端无人机以及电子烟、移动电源、电动工具、电动自行车、玩具等领域。
2016 年 11 月，公司成功收购浩能科技，将业务扩展至锂离子电池生产前工序自动化装备研发、生产及销售领域。浩能科技的主营业务系为锂离子电池生产商提供核心生产设备的自动化生产方案，产品涵盖涂布机、辊压机、分条机、制片机等锂离子电池主要核心生产设备。此外，浩能科技亦为非锂电池生产企业提供水处理膜涂布和 OCA 胶涂布设备等水处理膜、光学膜制造用涂布设备。
截至目前，公司主营业务为锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，其他还包括稀土发光材料、催化材料、转光材料等。
万国江持有公司 30,453,975 股股份，占公司总股本的 14.36%；万国江的配偶唐芬持有公司 2,706,677 股股份，占公司总股本的 1.28%；万国江、唐芬合计持有公司 33,160,652 股股份，占公司总股本的 15.64%，万国江为公司的控股股东、实际控制人，唐芬为其一致行动人。
万国江，公司董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，教授级高工，工商管理硕士，中共党员。1987-1993 年于复旦大学化学系任教，从事化学科研工作；1994 年至 2000 年担任科恒助剂厂法定代表人；2000 年至 2007年担任科恒有限执行董事、董事长、总经理；2007 年 11 月至今任公司董事长、总裁。
主要财务数据
募集资金投资项目：本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 70,000.00 万元，具体用途如下：
江门市科恒实业股份有限公司：
根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发行上市审核机构对你公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，请对以下事项予以落实：
1．发行人主营业务锂电池材料、锂电设备毛利和毛利率在2020 年出现较大幅度下滑，且下滑幅度超过同行业水平。发行人认为系新能源汽车产业补贴退坡、锂电设备市场竞争激烈、原材料价格上涨、资金紧张等因素所致。发行人本次募投项目拟扩产锂电设备，且在手订单充足。
请发行人结合行业政策变化情况、下游需求情况变化情况、公司资金状况及运营能力、同行业可比公司情况，说明最近一年一期锂电材料、锂电设备收入、毛利率变化的合理性，是否存在持续业绩下滑的趋势以及解决措施。发行人回复在手订单充足，能够消化本次扩产设备，请结合前期波动情况说明是否存在前后矛盾。
请发行人补充披露相关风险。
请保荐人和会计师核查并发表明确核查意见。
2．发行人正在进行广州广证科恒二号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广证二号”）的处置工作，如处置完成，发行人财务性投资占比将进一步降低。
请发行人补充说明广证二号处置工作的最新进展及预计处置日期，是否存在处置障碍，并结合最新一期财务性投资金额及归母净资产情况说明财务性投资占比是否符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》问答十的相关要求。
请保荐人和会计师核查并发表明确核查意见。
请你公司对上述问题逐项落实并于五个工作日内提交回复，回复内容需先以临时公告方式披露。若回复涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明，并在回复内容披露后同步提交募集说明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表，并在收到《审核中心意见告知函》十个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。
深圳证券交易所上市审核中心
2022 年 2 月 18 日
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于江门市科恒实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕020030号）（以下简称“落实函”），要求对所列问题逐项落实并在五个工作日内提交对落实函的回复。
公司收到落实函后高度重视，立即组织相关中介机构对落实函中提出的问题进行逐项认真落实。因落实问询问题所需核查事项还需要进一步论证和完善，落实函的回复预计无法在规定的时间内完成。为保证落实函回复的真实、准确、完整，经与相关中介机构审慎协商，公司向深圳证券交易所申请延期不超过五个工作日完成落实函的回复。
延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进落实函的回复工作，完成后将及时履行信息披露义务。公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。有关公司的信息请以公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2022年2月25日
2022年2月18日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于江门市科恒实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕020030号）（以下简称“落实函”），要求对所列问题逐项落实并在五个工作日内提交对落实函的回复。
2022年2月25日，由于落实问询问题所需核查事项还需要进一步论证和完善，公司预计落实函的回复无法在规定的时间内完成。因此，公司向深圳证券交易所申请延期不超过五个工作日完成落实函的回复。
自本次向特定对象发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。鉴于近期资本市场环境变化，公司结合自身发展实际情况，经综合考虑各方面因素并经审慎分析论证，为全面切实维护全体股东的利益，经公司董事会、管理层与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司拟于近期向深圳证券交易所申请撤回本次向特定对象发行股票相关申请文件。由于申请撤回本次向特定对象发行股票相关申请文件尚需经公司董事会审议，公司向深圳证券交易所申请延期完成落实函回复工作，并在相关审议程序完成后，向深圳证券交易所申请撤回本次向特定对象发行股票相关申请文件。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2022年3月3日
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