贵航股份2021年半年度董事会经营评述

原标题：贵航股份2021年半年度董事会经营评述 来源：同花顺金融研究中心

贵航股份2021年半年度董事会经营评述内容如下：

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　2021年上半年，汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%，增幅比1-5月继续回落12.2和11个百分点。与2019年同期相比，产销同比分别增长3.4%和4.4%，增幅比1-5月回落0.2和1.4个百分点。

　　2021年中国汽车市场呈现低基数高增长的恢复性增长走势，卡车市场强势走势改变，乘用车市场平稳回暖。今年中国汽车市场相对2019年的走势总体平稳。2020年疫情后的V型反转走势逐步回归平稳常态，6月汽车市场高增长特征将进一步放缓。

　　自2017年以来，乘用车市场相对持续走弱，而商车市场相对持续走强，这是政策推动商用车走强，而传统乘用车消费不旺导致乘车需求低迷。今年的政策主要支持卡车市场和新能源车市场，历次的对乘用车支持政策没有强力推出，乘商分化特征明显。

　　1-6月的卡车市场增长已经低于乘用车市场增速，目前市场走势已经回归成乘用车市场的拉动。

　因基数偏低，2021年年初走势高增长，主要是2020年的低基数的积累效果。

　　2021年车市走势不强，各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。国有大集团表现分化，

上汽

、

北汽

的表现都有压力。长安、一汽表现优秀，其中的长安的卡车和乘用车版块表现均很好。民营自主核心企业的表现很好。长城、奇

瑞和

比亚迪

、奇瑞的今年表现相对较强。二线车企表现相对稳健。因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。

　　商用车市场总体走走势较强，2020年同比增长19%，而且5-12月同比增长在30%左右水平，呈现历年少有的淡季高增速特征。2021年的商用车市场起步超强，同比增速46%，逐步低于车市总体走势。这也是转移量的促进因素。商用车市场主力的厂家是

一汽解放

、

东风汽车

、上汽

通用

五菱和北汽福田等，其中一汽表现较强，福田和五菱表现相对较强。重卡中的

中国一汽

和

中国重汽

表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。

　　公司上半年实现营业收入12亿元，同比增长25.79%，比2019年同期增长13.42%。

二、经营情况的讨论与分析

　　公司上半年完成销售收入12亿元，同比增长25.79%，略高于汽车行业销量增幅；实现利润总额1.08亿元，同比上升68.23%；成本费用率91.77%，同比改善2.02个百分点；两金占比42.88%，同比改善10.66个百分点；经营性现金流1.17亿元，同比增加1.04亿元；资产负债率15.22%，同比增加0.83个百分点。

　　报告期内，围绕公司年度重点工作，开展了以下工作：

　　（一）强化运营管理，确保企业平稳发展

　　今年，公司全面推行预算管理，各单位将公司关注的“成本项目、应收款项、存货管理”等纳入预算中，按月监控，每月滚动编制全年主要指标，提高了各单位领导对预算管理重要性的认识，使预算管理成为指导企业管理的有利工具。公司深入开展“六灭”工作，截至6月，同2020年末相比，客户数压减4.2%，供应商数压减5.3%，产品数压减14.1%，零件数压减26.1%，材料数压减14.2%，工序数压减7.1%。公司持续从严管控“两金”，减少资金占用，使两金占比为三年来最低值。

　　（二）加强航品能力建设，保障科研和生产任务按时完成

　　针对航空产品订单任务增长需求的形势，为确保科研生产任务的完成，提前进行了工作部署。制定了具体的措施对策，从增加人员、投入设备，到优化客户及产品，以集中资源保关键重点客户的合同交付、控制库存，优化生产计划安排。

　　（三）持续推进降本增效，完善企业发展长效机制

　　截至5月，降本金额完成率为37.5%，为近3年较低值，主要是受金属材料、三元乙丙橡胶等大宗原材料涨价影响，采购成本增高。上半年内部协作计划完成率73.9%，其中转回自制完成3000万元。1-6月完成固定资产投资9800万元，年度计划完成率59%，为近年来同期完成最好的一年。

　　（四）提升人才队伍素质

　　1.注重后备干部的梯队建设、对后备干部进行了动态管理。上半年所属企业对后备干部进行了重新推荐。

　　2.对2020年度的绩效考核结果进行了运用。

　　3.对公司人才政策进行了调整。提高了“雏鹰助学计划”的资助费用、调高了大学生入职待遇、提高了购房基金标准。

　　4.落实了《贵航股份员工素质提升管理办法》要求，制定了《2021年贵航股份员工技能比武、应知应会考试工作计划表》，上半年已按计划完成了5项比武计划。

　　（五）坚持客户

结构调整

，坚持供应商优化

　　上半年完成客户数量净压减17户，供应商数量净压减50户。同时围绕核心客户做好“保份额、争订单”工作，努力扩大公司的影响力；利用资金充裕的优势，开展缩短供应商付款周期的工作，增强伙伴关系。

　　（六）落实从严治党责任，为企业发展提供根本保证

　　持续推进“1122体系”建设。落实党组织研究讨论前置程序等制度机制，有效发挥党委领导作用。完成党建工作要点下发，对所属单位党建工作开展年度工作检查，完成党委书记述评考工作的组织。组织完成党委民主生活会相关工作。表彰各类先进集体18个，先进个人44名。完成对

贵州

永红的政治巡察反馈，完成上级党组织对公司政治巡察的配合工作。

　　完成党史教育第一阶段工作。公司及所属单位制定“实施方案”并推进，完成第一阶段党委理论学习中心组和中层干部读书班的学习。完成公司及所属单位“我为群众办实事”清单的梳理建立，并制定推进计划。完成基层党支部专题组织生活会。公司所属单位开展了丰富多彩的党史教育主题党日活动。

　　公司下半年将继续按照年初制定的重点工作，带领所属企业控制风险、共克时艰、多措并举稳健经营：

　　1、针对今年原材料特别是金属、橡胶等涨价幅度较大，公司将进一步加大降本工作力度，继续加强能耗控制、固定资产投资管理，提升管理有效性，以消化涨价带来的不利影响

　　2、坚持客户结构调整，聚焦和主动服务核心客

　　3、践行

军工

企业的责任，以聚焦客户、服务客户为己任，全力以赴督导下属企业努

力高

质量完成航空产品科研和生产任务的交付

　　4、坚持按照公司年度工作重点，加强运营管理，在成本管控、两金压降、薪酬体系方面，按照公司预定目标推进落实，确保公司年度经营目标完成

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

四、报告期内核心竞争力分析

　　报告期内，公司核心竞争力及成本优势依然保持，具体如下：

　　公司的产品主要是中低档乘用车和商用车。在中档车零部件市场主要与合资

汽车零部件

企业及国内同类企业竞争；低档车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企业竞争。相比不同的企业，公司拥有一定的比较优势。

　　公司与国内企业特别是民营企业相比具有一定的技术优势，产品开发能力较强，具备全产业链的设计、制造和管理能力，并且具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐全，有一定的抗市场波动能力。与合资汽车零部件企业相比，公司在技术上仍有一定差距，但合资企业生产的产品多为本国品牌的整车配套，客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司地处西部，劳动力和能源成本相对较低，与合资企业比具有一定的成本优势。

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