原标题:万联证券--电气设备行业周观点:单晶电池片价格下调 光伏需求有望释放 来源:金融界
新能源汽车: 芯片供给紧缺影响车企生产, 蔚来 3月 26日宣布, 合肥工厂因芯片短缺暂停生产 5个工作日,蔚来预计 21年 Q1交 付 19500辆汽车, 略低于此前预期。 特斯拉 Model Y 售价上调 8000元,主要系公司生产成本上涨。 短期行业面临一定波动,但 长期来看,汽车电动化浪潮刚刚开启, 未来可期。 建议关注全球 动力电池龙头宁德时代( 300750)、锂电设备整线龙头赢合科技(维权) ( 300457)、高镍三元正极龙头当升科技( 300073)以及高端负 极龙头璞泰来( 603659)。
新能源发电: 光伏方面, 产业链陆续公布 4月份报价, 协鑫宣布 为稳定产业供应, 近期公司硅料价格不再上涨, 隆基维持硅片价 格不变, 消化了硅料近期的价格涨幅。通威上调多晶电池片价格 1分/W;单晶电池片中, 158、 166、 210分别下调 2分、 0.14元、 0.13元/W, 158电池片价格超过大尺寸电池片价格。主要系目前 158需求坚挺,盈利性好于 166和 210。 产业链价格恢复稳定, 此前被抑制的终端需求有望迎来爆发。 建议关注单晶一体化龙头 隆基股份( 601012)、重要第三方硅片供应商京运通( 601908) 以 及硅料和电池片双龙头通威股份( 600438)。
风电方面, GWEC 近 期公布了全球 2020年度新增装机规模排名, 1-5位分别为维斯 塔斯、 GE、金风科技、远景能源和西门子歌美飒, 分别实现装机 16.17、 14.14、 13.31、 10.72和 8.68GW,受益于去年抢装, 国 内整机商占据前五的两席,今年海上风电抢装持续, 推荐整机龙 头金风科技(002202)和明阳智能( 601615)。 燃料电池: 近日宝丰能源 10× 1000Nm3/h 电解水制氢工程项目一 次性试车投产成功。该项目是国内最大的一体化可再生能源制氢 储能项目。投产后,预计年产氢气 1.6亿标方, 国内氢气产能不 断提高,氢能产业项目遍地开花,我们看好氢能相关板块。电气设备: 3月 24日,国家电网成功发行首期“碳中和” 债券, 募资 50亿元, 为碳中和债推出以来单期规模最大。 资金将保障 各特高压线路的工程建设, 投产后每年减少约 77万吨碳排放。 建议关注电网信息化、电网二次设备双龙头国电南瑞( 600406)。
风险因素: 新能源车销量不及预期;新能源汽车安全风险;受疫 情影响光伏市场解封不及预期;原材料价格波动风险;海上风电 审批和开工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏 装机增长不及预期;电网投资不及预期。
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