上海亚虹2020年年度董事会经营评述|加工业_新浪财经

原标题：上海亚虹2020年年度董事会经营评述来源：同花顺金融研究中心

上海亚虹2020年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　面对行业变革和车市持续低迷，公司努力把握市场大势，抢抓结构性增量机遇，积极顺应技术变革，持续推进产能升级优化，不断提升生产自动化水平，狠抓各个环节的降本增效，优化组织结构和部门职责，进一步激发了管理团队和生产一线的积极性、创造性，增强了公司对市场环境变化的快速响应能力，提升了为客户创造价值的能力，为公司的健康和可持续发展奠定了基础。报告期内，公司全年实现营业收入59,195.08万元，同比增长4.94%；实现净利润4,023.54万元,同比增长76.53%。截止报告期末，公司总资产60,076.69万元，同比增长5.39%；净资产43,931.51万元，同比增长1.86%。

二、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司2020年度实现营业收入59,195.08万元，增幅4.94%，营业总成本54,624.30万元，增幅0.82%；实现归属于上市公司股东的净利润4,023.54万元，增幅76.53%。资产总额60,076.69万元，比年初增长5.39%；归属于上市公司股东的净资产43,931.51万元，比年初增长1.86%。

三、公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1、“十三五”期间，我国模具工业以做强为主线，以行业骨干企业为依托，使我国模具工业到2020年在产品精度和寿命、高档模具自给率、模具国际

贸易

在模具总额中的占比，人均劳动生产率等主要指标上，缩小了与先进工业化国家的差距，进而为达到国际先进水平提供有利条件。使模具产品基本满足我国汽车、电子电器、IT产品、包装品、建材等国民经济重要产业和医疗器械、高速轨道交通设备、船舶、航空航天等战略性新兴产业发展的需求。

　　2、2021年是“十四五”规划开局之年，当前我国塑料加工业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料加工业迎来了新的发展机遇和经营形势：“机制转换加速，结构趋向合理”、“规模经济效益，集群发展迅速”、“重视品牌专利。重视创新研发”、“高新技术凸显，行业人才紧缺”、“外贸逆差增大，出口前景广阔”这行业六大主题，显示出塑料加工业

结构调整

持续推进，发展速度平稳增长，持续存在发展潜力和前景。塑料加工业属新兴制造业、基础性产业、重要的民生产，已被广泛应用于农业、工业、建筑、包装、国防尖端工业及人们日常生活等各个领域，是有着广阔发展前景的优势产业。目前，我国虽是塑料生产大国和消费大国，但我国人均塑料消费量与发达国家仍有较大差距，且在以塑代钢、以塑代木等方面，存在新的市场商机，具有巨大潜力与空间。行业要正视传统塑料

　　材料已经不能满足智能设备、新型塑料制品性能要求的现状，抓住国家

新材料

革命的历史机遇，推动研发性能更优越、更具市场发展前景的塑料新材料加快发展。今后一段时间，塑料加工业要依据“行业十四五规划”以及《中国制造2025》，以智能制造为抓手，紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”这一技术发展方向，加快结构调整，从新材料、新技术、新装备、新产品四个方面发力,着力培育新的经济增长点。由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。

　　3、随着经济下行和市场增量的逐步放缓，

中国汽车

市场正步入存量竞争的新阶段。由于受新冠肺炎疫情的影响，今年我国宏观经济和汽车市场将面临阶段性的严峻考验，但随着疫情的消退，阶段性被抑制的汽车消费需求必将出现回补；同时，为对冲疫情的影响，国家将进一步加大

基建投资

、稳定就业、促进消费的力度，更多稳增长的政策有望相继出台，国内汽车市场危中有机。预计2021年国内汽车市场乘用车销量增长7%左右，终端销量在2,100万辆左右；新能源市场跨过调整期，年增长40%，销量将达到150万辆左右；

豪华

品牌稳中有升，预计2021年能实现10%左右的增长；2021年预计乘用车市场换购占比超过50%；二手车市场预计增长15%，实现1,700万辆交易量。

　　(二)公司发展战略

　　1.公司模具制造业务将坚持以技术驱动为核心，以服务客户为中心，改善客户感受，充分发挥公司响应速度快、服务态度好的优良传统；继续提高模具技术的核心竞争力，投入当前国内外先进装备，引入高端模具管理人才和技术人才，提高产品质量、缩短模具生产周期；进一步巩固和扩大国内市场；加大海外市场和优质客户的开发力度，把主业做精、做强。建立可持续提高的系统网络管理模式，积极创新，适应汽车、家电、医疗器材等行业的精益需求。应用新技术、新创新，并将汽车产品的质量管理模式全面应用到自主产品从开发到售后服务管理中，以“中国制造”、“中国质量”的品牌战略扩大市场占有率。在内部管理上继续深化组织结构调整，加大生产组织方式的变革力度，强化管控，完善和健全精细化的管理体系。

　　2.鉴于公司（原）控股股东、实际控制人谢亚明、谢悦先生于2020年11月30日与海南宁生集团签订了《股份转让协议》，既由此发生了公司控股股东、实际控制人变更的相关事项，公司将探讨结合宁生集团在体育、旅游产业投资管理、运营服务、盈利能力等方面的优势，适时并依法依规通过上市公司开展体育运动服务等相关业务，推动上市公司发展，提升上市公司的持续盈利能力和经营能力，为全体股东创造回报。

　　注：具体请见公司公告：

　　（1）《上海亚虹模具股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》（公告编号：2020-031）；

　　（2）《上海亚虹模具股份有限公司<关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告>、<收购报告书摘要>、<简式权益变动报告书>更正公告》（公告编号：2020-048）

　　（3）2021年2月5日，宁生旅游集团完成标的股份过户，公司实际控制人发生变更，具体请见《上海亚虹模具股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2021-002）

　　（4）《上海亚虹模具股份有限公司收购报告书摘要》（公告日期：2020年12月3日）、《上海亚虹模具股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2020-042）

　　(三)经营计划

　　2021年公司将持续秉承"降低成本,提高效率,投资未来"的经营方针,及时调整思想,更新观念,适应新市场新环境下企业经营管理的需要，2021年主要经营计划如下：

　　1、加强班子自身建设，努力培养领导和领导力，持续提升公司的运营能力。

　　2、坚持以人为本，继续加强团队能力建设。

　　3、持续加大精密模具、精密注塑投入以及SMT的研发投入，在公司主营业务上重点提升研发效率和用户体验。

　　4、发挥公司在运营管理、项目管理方面的经验优势，在管理模式进行创新尝试，提升执行效率。5、全方位支持成本中心，以持续降低成本为核心，提高各产品线的毛利率水平。

　　(四)可能面对的风险

　　1、宏观经济及汽车行业周期性波动风险

　　公司塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、

微波

炉面（门）板、汽车座椅以及电子设备产品，其中汽车仪表板盘、汽车座椅等

汽车零部件

注塑模具及注塑件产品的占比持续上升，公司生产经营与宏观经济及汽车行业的发展状况、发展趋势密切相关。汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与宏观经济周期保持正相关。当宏观经济处于景气周期时，汽车消费活跃，汽车模具及零部件产业迅速发展；反之当宏观经济衰退时，汽车消费低迷，汽车模具及零部件产业发展放缓。公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商，这些企业发展稳定，经营业绩良好，但如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响，将可能造成公司订单减少、销售困难、回款缓慢，因此公司存在受宏观经济及汽车行业周期性波动影响的风险。

　　2、原材料价格波动风险

　　公司模具产品的主要原材料为模具钢和以钢为材质的热流道和模架，注塑件产品的主要原材料为塑料粒子。钢材和塑料粒子均属于价格波动频繁的大宗商品，对经济环境变化，铁矿石和国际石油价格等外部因素变动的敏感度较高。公司存在若钢材和塑料粒子等主要原材料价格因外部经济环境突变或突发事件出现大幅波动，对公司的盈利水平造成重大影响的风险。

　　3、产品质量风险

　　公司下游客户对公司产品的质量要求较高，尽管公司在生产过程中已配备了专门的品质控制人员对产品加工至出厂的每个环节都进行严格检验，但仍可能存在产品在终端用户处因出现质量问题，造成批量召回、返修、退换，或者因质量事故被提出索赔或诉讼的风险。

　　4、高端专业技术人才相对短缺的风险

　　精密塑料模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。公司经过二十多年的发展，形成一支在精密塑料模具领域内的高素质核心管理团队及技术队伍合理的人才结构铸就了公司一流的技术和研发水平。但公司的持续发展，需要更多的高层次人才，而行业内的优秀人才匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。

　　5、既由实际控制人变更产生的风险

　　报告期内，公司（原）实际控制人谢亚

明和

谢悦与海南宁生旅游集团有限公司签订了《股份转让协议》，后续由此产生了公司控股股东及实际控制人变更相关事项。公司新控股股东与实际控制人可能存在因行业经验、市场判断、决策思路不同而导致的相关风险。具体请见公司公告：

　　（1）《上海亚虹模具股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》（公告编号：2020-031）；

　　（2）《上海亚虹模具股份有限公司<关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告>、<收购报告书摘要>、<简式权益变动报告书>更正公告》（公告编号：2020-048）。

　　6、税收优惠政策变化的风险

　　2019年12月，子公司慕盛实业被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号GR201931005429,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，未来，如上述公司未能持续符合《高新技术企业认定管理办法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定的要求，将不能被认定为高新技术企业并继续享受15%的所得税税率优惠政策，或者国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将对公司的净利润水平产生不利影响。

　　7、汇率风险

　　随着公司经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售大部分以美元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。

四、报告期内核心竞争力分析

　　(一）技术和设备工艺优势

　　公司自成立以来就坚持明确的技术发展思路，拥有国内先进的精密塑料模具研发中心，对模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术、并行工程和逆向工程等一系列行业特有技术进行了技术攻关和工艺实施，通过多年制造经验和技术的沉淀，具备了较高的技术、工艺优势。

　　模具是现代工业精

益生

产的基础设备，模具的品质直接决定了其加工出来零部件的精度、稳定性和耐用性。公司拥有经验丰富的模具设计开发团队，引进国际先进的高速CNC加工中心、五轴加工中心和智能机器人组成的全自动柔性加工流水线等加工设备，使得公司精密模具的适用性、稳定性，塑模型腔尺寸精度、型腔表面粗糙度等指标达到国内先进水平，部分指标已经接近或达到国际先进水平。公司相关模具及注塑件产品已经获得国内外知名客户的长期认可。

　　（二）配套加工优势

　　在模具行业大多数中小型企业向“带件生产”模式发展的趋势下，模具企业是否具备注塑成型、装配加工等完善的制造体系，已成为汽车、家电等行业知名下游客户选择其供应商的重要标准。公司现有的完整的制造体系可以协助客户实现从零部件设计、模具开发到零件加工的纵向一体化服务，有利于快速响应客户需求，提高经营的附加值。

　（三）细分市场竞争优势

　　由于塑料模具产品具有十分明显的差异化、细分化特点，本行业企业往往专注于一个或少数几个特定行业的细分市场。公司主要客户集中在汽车和家电行业，仅从塑料模具产品来看，公司的市场占有率较低。但是，公司实行“带件生产”的经营模式:从事精密塑料模具研发、设计、制造业务的同时，还为下游客户提供相关注塑件产品成型生产和装配组装服务。报告期内，公司在乘用车仪表盘领域和微波炉面（门）板领域的注塑件产品占国内相关细分领域市场的比重较高，具备细分市竞争力优势。

　　（四）区位优势

　　汽车、家电等零部件扩散性强的行业，对其供应商的区位选择也有着较高的要求，以上行业的零部件供应体系均倾向于区域集中，以便获得协助产品开发、减少

物流

成本、提高信息沟通质量等方面的地缘优势。公司所处的上海是我国汽车、家电工业主要集聚地区，不仅本地区相关行业较为发达，市场配套需求旺盛，同时也是国际知名客户来华采购的主要基地。公司所处的区位优势，有利于公司凭借品牌、技术和生产优势进入国际知名企业的供应链体系。

　　（五）客户资源优势

　　公司的主要客户均为国内外知名零部件或家电制造商，公司与客户之间通过多年合作，建立了较为稳定的战略合作伙伴关系。