原标题:A股最惨踩雷:中来股份(维权)2亿元理财巨亏之谜 来源:公子豹资本圈
1月11日,中国注册会计师协会例行提醒来了!
对于上市公司2020年年报审计工作,中注协点名重点关注的五类上市公司:一是受疫情影响较大的上市公司;二是文化教育行业上市公司;三是房地产行业上市公司;四是可能存在与持续经营相关的重大不确定性的上市公司;五是业绩异常波动的上市公司。
这不,前一天晚上,中来股份就来了个雷,且这颗雷很神很大,呈连环状。
简单点说:私募产品重仓闪崩股,踩雷了多家上市公司标的;中来股份花2亿元买私募产品踩了雷,一个月内,本金只剩3%;国资基金刚刚买了股份准备入主中来股份,也糊里糊涂踩了雷。
中来股份这个案例,鲜活呈现了一个隐秘的操盘方式:私募和托管券商、上市公司与财关、担保人与操盘人,种种角色夹杂其中。
01
最惨踩雷
不少朋友近期吐槽豹哥,当下这市场真不好做。一眨眼功夫,好像大盘突然切换到“大而美”模式了,小票即便是“小而美”也无人问津。
豹哥告诉他,有好多只私募比你还不如呢――一个月内产品净值可以下降97%。更惨的是,买了这些产品的中来股份,2个亿本金几乎都快亏没了。
1月11日,中来股份下跌20%,结结实实来了个跌停,市值蒸发了18亿多,是理财本金的9倍。
当然,豹哥翻看以后,也没觉得上市公司冤――这笔理财本来就是违规操作,里面的内情谁知道呢。
2020年4月,中来股份突然说,之前花了2亿买了4个私募产品,没走程序。当时公司称,已经开始申请赎回。但后来,私募管理人各种理由不给赎回,等到公司今年1月查证,才发现巨亏的事实,为时已晚。
四个产品买的啥,各位自己看。
其中,重仓股济民制药自2020年12月16日连续10个交易日跌幅10%,前后12个交易日内股价跌幅为 67.65%,其他股票亦出现了亏损,且上述基金产品在投资过程中使用了杠杆工具,从而造成基金净值大幅下降,当月亏损 97.18%。
济民制药,此前被曝出“杀猪盘”。其他几个也好不到哪里去,都发生过闪崩,奇信股份近期连续7个跌停。
02
神秘担保
作为“受害人”的中来股份称,已采取相应的法律手段,拟向基金管理人泓盛资产、前海正帆及基金托管人申万宏源、国泰君安,以及差额补足义务人李萍萍、李祥提起诉讼或仲裁。
做私募的朋友说,这个案例真是极其罕见。按道理,产品有预警和止损线,托管券商肯定有过提醒和警告,私募产品为啥不及时止损。
差额补足义务人,也是一个少见的说法了,因为自资管新规后,刚性兑付被打破,理论上已经没有担保人。
反正,中来的这个案例里,确实有这类角色。据公告披露,自然人李萍萍、李祥于2020年1月7日向中来股份出具了《承诺函》,其二人对公司认购的腾龙1号基金、正帆1号基金、正帆2号基金合计1.5亿元做出承诺:保证公司能够收回本金并获得年化10%的投资收益,若基金未来向公司分配的总金额(包括期间分红、份额赎回所得、清算分配等全部收入)低于公司投资本金并加计年化10%收益,则差额部分由李萍萍、李祥以现金补足。
想来,中来当初是看中了10%的保底收益?
李萍萍、李祥,两个自然人,为什么愿意兜底?据查,李萍萍系北京金证互通资本服务股份有限公司董事,持有深圳市中科杰锐投资管理有限公司84%股权,持有深圳金证智通投资咨询有限公司39%股权。李祥持有深圳市融泰汇通投资有限公司49%股权,曾是深圳市中科杰锐投资管理有限公司的股东。
金证智通是一家新三板公司,知名财经公关,净利润每年也有两三千万,刚刚宣布拟冲刺创业板,股价涨的有点多。
话说李萍萍等二人出来兜底,那肯定有相应的利益作为回报。具体是啥,不得而知。
03
易主成否?
说到中来股份,也真是不容易。明明身处眼下异常热点的光伏业,但股价就是波澜不惊。看似还不错的财务数据背后,是资金面的高度紧张。
2020年6月和8月,资金链紧张的林建伟夫妇先后与贵州乌江能源、上市公司杭锅股份签署控制权转让协议,但均以不同原因宣布终止。10月,公司再次筹划出让控股权,终于达成协议。
中来股份2020年10月23日晚披露,公司控股股东、实际控制人林建伟、张育政与国资背景的泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业(有限合伙)签署协议,转让上市公司5.70%股份。
同时,姜堰道得基金通过表决权委托方式,获得林建伟持有的另外13%股份的表决权。此外,中来股份拟申请向姜堰道得基金定向发行2.335亿股,募资总额约19.12亿元。如定增完成,公司控制权将花落姜堰道得基金,喜获国资撑腰。
目前,5.70%的部分已经转让完毕,定增申请正在审核阶段。万事俱备只欠东风的时候,出了这等幺蛾子事件。无法知晓,国资入主前是否已经做了充分的尽调。
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)