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原标题:中央经济会议后沉寂许久的计算机板块终于爆发!机构看好这五个方向! 来源:同顺-深研所
今日,经过持续回调的计算机设备板块终于迎来爆发,板块大涨2.54%,板块内证通电子、御银股份、达华智能涨停,浪潮信息、中新赛克等大幅跟涨。
中央经济工作会议强调科技自立自强
2020年中央经济工作会议强调,科技自立自强是促进发展大局的根本支撑,并将强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、大力发展数字经济、加大新型基础设施投资力度等方向确立为2021年重点任务。
万和证券对此认为,在明年的中央工作中,强化国家战略科技力量是重中之重,凸显出科技创新在国家发展和安全中的核心地位。产业作为发展之根基,科技创新需以产业为依托,会议也强调应以战略性需求为导向来确定科技创新的方向和重点,结合我们对国家意志的理解和对产业发展的掌握,针对计算机产业,我们认为政策面确定性较强的板块主要是工业互联网、人工智能、云计算三大领域,相关顶层设计或得以在明年进一步完善。
基础软硬件亟待攻克 信创仍是重点
万和证券研报表示,此次会议强调产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础,相对于应用软件,基础硬件和基础软件是目前计算机产业较为薄弱的环节,是亟待补齐的短板产业。
自6-7月党政信创招标重启以来,部分国产厂商的业绩拐点已现,国产操作系统厂商统信软件单三季度实现营业收入1.06亿元,较上半年增长两倍有余。鉴于软件产品的交付周期一般在3-6个月,今年行业整体新增合同有望放量至明年一季度。而行业信创招标中,金融、能源、电信等重点领域的国产化推进力度较强,医疗领域也逐步启动,由于行业应用的多样性和业务的复杂性,对应产品线的国产替代空间也远大于党政市场。
据了解,部分大型金融机构的核心业务系统已实现IBM大型机下移,并就国产数据库进行测试甚至上线运行,金融业作为信息化程度最高、信息技术应用最为密集的行业之一,其标杆项目的落地有望带动行业信创逐步起量。基于党政机关自2020年起三年内全面实现软硬件国产替代的预期,叠加行业信创产品步入实质性应用阶段,我们预计明年信创市场有望在两者共同发力下,从领域覆盖、业务环节、应用模式等方面实现增量突破。
机构推荐
万和证券建议在政策导向明确的赛道中,寻找市占率或技术能力领先的公司:
1)工业互联网是科技创新的重要应用场景,国家高度重视催化千亿替代空间,相关标的鼎捷软件、中控技术等;
2)人工智能是科技创新的制高点,是产业变革的驱动力,是国家战略性部署的长期趋势,相关标的科大讯飞、中科创达等;
3)云计算是科技发展和产业创新的支撑,相关标的宝信软件、用友网络、广联达、浪潮信息;
4)自主可控是持续创新的保障,相关标的中国长城、中科曙光、中国软件、东方通、金山办公等;
5)金融科技是科技赋能传统行业中发展条件最为成熟的产物,相关标的恒生电子、长亮科技、宇信科技等。
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