欧菲光参与收购并增资镜头厂迈得特，并获得优先整体购买权|道明光学_新浪财经

原标题：欧菲光参与收购并增资镜头厂迈得特，并获得优先整体购买权来源：光电与显示

道明光学公告，公司通过现金交易方式，将所持有的南京迈得特光学有限公司11.11%股权以2,000万元的价格转让给欧菲光集团股份有限公司、潍坊华控致新创业投资合伙企业（有限合伙）、南京江宁经开产业股权投资合伙企业（有限合伙）、南京动平衡锋联创业投资合伙企业（有限合伙）；同时，上述新股东合计以人民币3,000万元增资迈得特。本次交易完成后，公司持有迈得特20.14%股权。

2017年11月21日，道明光学股份有限公司与浙江钱江生物化学股份有限公司（股票代码：600796）（以下简称“ 钱江生化 ”）、杨荣程先生、创始股东姜绪木和李晟华以及南京迈得特光学有限公司（以下简称“迈得特”或“乙方”）签署《南京迈得特光学有限公司增资协议（2017年11月）》并约定，道明光学、钱江生化、杨荣程和姜绪木分别出资1,000万元，对迈得特合计增资4,000万元。本次融资主要用于迈得特“模压光学镜头和激光陀螺仪”。

现迈得特拟通过增资扩股的方式引入欧菲光集团股份有限公司（股票代码：002456）（以下简称“欧菲光”或“甲方一”）、潍坊华控致新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华控基金”或“甲方二”）、南京江宁经开产业股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“经开投资”或“甲方三”）、南京动平衡锋联创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“锋联基金”或“甲方四”）（以上甲方一至甲方四合称为“甲方”）壮大资本实力，寻求业务合作，大力发展模压光学镜头业务。道明光学（丙方三）于2020年9月25日与甲方、迈得特（乙方）、姜绪木（丙方一）、李晟华（丙方二）、钱江生化（丙方四）、杨荣程（丙方五）（丙方三至丙方五合称为“原投资方”）签订了《南京迈得特光学有限公司投资框架协议》（以下简称“投资框架协议”）、《南京迈得特光学有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）、《南京迈得特光学有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）、《南京迈得特光学有限公司股东协议》（以下简称“股东投资协议”）。甲方同意按照相关协议的约定本次投资总投资额为人民币6,000万元，其中以人民币3,000万元受让原投资方16.67%股权，以人民币3,000万元增资迈得特。

其中，道明光学将持有的迈得特11.11%股权，以2,000万元的价格转让给新股东甲方，同时，基于出让部分股权估值与第二轮投后估值之间的差异，经丙方协商一致，及各方确认，就原投资方出让股权部分，由创始股东姜绪木和李晟华按比例以无偿补偿股权形式，分别补偿0.524%和0.286%，合计补偿0.81%给公司，此过程中产生的个人所得税由丙方一及丙方二自行承担。

迈得特光学有限公司坐落于南京市江宁经济技术开发区爱陵路78号，注册资本4277万元，是一家拥有ISO9000质量管理体系认证、IATF16949体系认证、ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的国家高新技术企业。

迈得特成立于2012年4月9日，以先进的微纳制造技术和超精密加工的技术为基础，从事具有微纳复杂结构的高精度光学核心元器件及其相关产品的研发、生产和销售。主要产品包括自由曲面光学元件、高次非球面玻璃透镜、复杂异性透镜、微透镜阵列等多个系列，具有较高的技术门槛和较强的先发优势。

迈得特主要生产可见光和硫系玻璃非球面、衍射面和自由曲面模照透镜，红外镜头，快慢轴非球面柱面镜，阵列结构透镜及各类反射镜片，月产能非球面镜片120万枚，镜头50万颗。

产品广泛应用于安防系统、车载系统、车载系统、激光投影、智能手机模组、半导体模组、光通讯、AR/VR以及各类智能制造设备和红外测温及成像设备等领域。

迈得特寻求2024年完成上市

迈得特未能于2024年12月31日前完成上市或迈得特2024年主营业务利润低于人民币4000万元（由迈得特及本轮投资方共同委托会计师事务所进行审计）；则本轮投资方有权要求经营股东在遵守届时中国法律的前提下优先于首轮及第二轮投资方赎回其持有的部分或全部迈得特股权或股份，赎回价格=投资方的投资金额*（1+10%*投资年限）-已分回股利，投资年限=投资款支付之日至赎回款项支付之日的期间/365，分期赎回的，投资年限分笔计算。投资方分多次进行投资的，每次投资的投资年限按照每次投资款支付之日起分次计算。就本赎回权条款而言，丙方三的投资金额为其转股后的剩余投资额2,035万元，丙方四、丙方五的投资金额为其各自转股后的剩余投资额500万元。丙方三、丙方四、丙方五上述投资金额的投资年限自本轮投资方投资款全部到位之日起算。

注意：整体出售时欧菲光的优先并购权

如果任何第三方及其关联方拟直接或间接购买迈得特50%以上股权，通过一个或多个交易获得实际支配迈得特股份表决权超过50%，或者拟购买迈得特全部或实质上全部资产、知识产权或业务（“整体出售”），迈得特应将拟议的整体出售以书面方式通知欧菲光，该通知应载明拟议受让方的具体情况、转让价格和拟议转让的其他关键条款。欧菲光有权在书面通知送达后三十(30)个工作日内以书面方式根据书面通知所载的条款和条件优先收购拟转让的股权或资产（“优先并购权”）。如果在书面通知送达后超过30个工作日欧菲光未作表示的，视为放弃本条之优先并购权并同意前述整体出售。为免疑义，尽管本协议下其他任何相反约定，欧菲光在整体出售时的优先并购权应优于其他任何股东针对迈得特股权的任何形式的优先购买权。此外，只有在欧菲光放弃本条之优先并购权并同意前述整体出售或者在上述30个工作日期限结束时未作表示时，迈得特方能就拟议的整体出售情况通知其他股东。

各方同意，若迈得特在任何时候收到或知晓来自于迈得特股东以外的第三方有关投资（包括但不限于增资、股东向第三方转让股权/股份或者取得任何可转换为迈得特股份的权益）或者收购（包括但不限于直接收购、间接收购或者任何以直接或间接方式取得迈得特控制权的其他方式）迈得特意向的，经营股东应当于收到或知晓该等投资或者收购意向的当日或至迟5日内以书面方式通知欧菲光。经营股东及其派遣的董事应促使并确保迈得特履行上述通知义务。

从李星了解的信息显示，欧菲光参股迈得特后，可以取得潜望镜头棱镜、AR/VR棱镜、户外高可靠性镜头的加工技术与产能。

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