34亿10年还！诺亚欲和解承兴案，非标转标成效显著

原标题：34亿10年还！诺亚欲和解承兴案，非标转标成效显著 来源：金乐资管

　　“8月25日，诺亚控股有限公司公布截至2020年06月30日的上半年度未经审计财报。报告中显示，诺亚准备对承兴案投资者提出类似债转股和解方案，期限不超过10年，同时，要求投资者放弃索赔权利。”

　　财报显示，2020年第二季度公司归属于股东的非GAAP净利润3.1亿元，环比增长20.1%，同比增长16.7%。2020年上半年，诺亚净利润5.63亿元，完成全年盈利目标下限的70%，并将盈利指标上调至9亿至10亿人民币。

　　从诺亚产品募集情况来看，2020年二季度，诺亚标准化产品募集量达到179.7亿元，同比上升198.5%；2020年上半年标准化产品募集量达到370.8亿元，是去年同期的四倍多，占总募集量的83.1%。

　　据了解，从2019年第三季度开始，诺亚放弃了“非标类固收”产品的投放，向标准化产品全面转型。2020年第二季度，扣除非标类固收产品后，诺亚的募集量达到212.1亿元，同比上升45.2%；标准化产品募集量达到179.7亿元，同比上升198.5%；公募基金募集量达到118.4亿元，同比增长高达320.0%。

　　这意味着诺亚的转型再进一步，转型前非标类固收产品在募集量中的份额已经完全被标准化产品替代。

　　标准化、净值型的产品是财富管理行业转型的大方向，包括银行、券商等在内不同类别的金融机构都在将资产管理板块拆分独立运作，增强自身资管能力、提升专业化水平。作为诺亚旗下专注于多资产类别、全球化布局的资产管理公司，歌斐资产遵循诺亚集团“非标转标”的大方向，也成立了独立的固定收益部。

　　在资产管理端，截至2020年6月30日，歌斐资产管理规模（AUM）为1594亿元，剔除信贷基金持续退出影响，其他资产类别的AUM总计1453亿元，环比增长了2.5%，其中私募股权基金规模、公开市场规模环比分别增长1.9%和28.5%；标债产品的管理规模为46.6亿，同比增长42.5%，环比增长10.4%；海外资产管理规模257.7亿，占集团总AUM 16.2%，与上季度持平。

　　诺亚控股创始人、董事局主席兼CEO汪静波表示，中国财富管理和资产管理行业，正在一个新的起点上。站在2020年改革之年，诺亚从组织能力建设、客户洞察、流程再造三个方面推动改变，以更适应新环境下的中国财富管理和资产管理。2020年下半年，诺亚将进一步明确公司是全球开放产品和销售渠道双轮驱动。在产品端，打通公、私募，建立筛选标准，量化数据平台；在客户端，更多地理解客户需求，构建完整的客户需求数据库。

　　报告同时提到了承兴案的兑付计划。报告表示，歌斐资产和附属公司管理的部分信贷资产涉及承兴国际控股有限公司「承兴国际」相关的供应链融资，诺亚怀疑有关第三方实施欺诈，相关刑事调查仍在进行中。诺亚此前披露，格斐资产为承兴国际相关第三方公司提供供应链融资总金额为34亿人民币。

　　诺亚在报告中表示，决定向投资者提出和解要约，投资者将被授予一定数量的限制性股票单位后（Restircted share units， RSU），期限通常不超过10年，接受要约的投资者需同意放弃其与承兴产品相关的所有未偿法律权利，并不可撤销地免除诺亚及所有关联实体及个人和承兴产品有关的任何索赔。授予RSU后，投资者将获得公司A类普通股。8月24日，诺亚董事会批准该结算方案，连续十年每年授权发行总额不超过公司股本1.6%的A类普通股。

　　24日，诺亚财富股价收盘报30.27美元，较18年6月创下的历史高点减少56.48%，当前总市值约18.66亿美元；其52周内的最高价为40.18美元，最低价为20.42美元。

　　报告提到，截至本协议签署日，中国境内有数位投资者对格斐资产或其关联公司提起索赔，索赔尚处于早期阶段，对公司的影响尚不清楚。

　　2019年，博信股份(600083)公告称，公司实际控制人兼董事长罗静于6月20日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。罗静也是承兴国际控股(02662.HK)的实控人，7月8日，承兴国际控股收跌80.39%，港交所披露易系统显示，诺亚作为承兴国际股东的身份赫然在列，持有6.77亿股。同日，诺亚财富股价暴跌20.43%。

　　24日，上海市人民检察院第二分院发布公告，该院于日前依法以涉嫌合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪对承兴系实际控制人罗静、资金部总监罗岚提起公诉；依法以涉嫌合同诈骗罪对“承兴系”公司运营一部经理梁志斌等8名被告人提起公诉。该案系上海检察机关办理的涉案金额最大的合同诈骗案。截至案发，造成被害单位经济损失共计80余亿元。

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