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原标题：韵达股份(002120.SZ)拟发行(上限)5亿美元高级无抵押债券，最终指导价T+200区域 来源：久期财经
久期财经讯，韵达控股股份有限公司(Yunda Holding Co., Ltd.，简称“韵达股份”，002120.SZ，穆迪：Baa2 稳定)拟发行Reg S、5年期的高级无抵押固定利率债券。
条款如下：
发行人：YUNDA Holding Investment Limited
担保人：韵达控股股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa2 稳定
预期发行评级：Baa2(穆迪)
status：高级无抵押、固定利率债券
发行规则：Reg S
规模：(上限)5亿美元
资金用途：营运资本、一般公司用途和现有债务再融资
期限：5年期
初始指导价：CT5+245bps 区域
最终指导价：T+200区域(+/-2.5bps)
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行（维权）、中金公司、里昂证券、上银国际
交割日：2020年8月(T+5)
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