原标题：花旗协助建行成功发行20亿美元境外二级资本债券 票息仅2.450% 来源：北青网
6月28日，北京青年报记者获悉，花旗集团日前协助中国建设银行顺利完成了20亿美元境外二级资本债券发行。花旗是本次发行的牵头联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人以及结算交割行。
此次交易是自3月初全球金融市场动荡以来第一笔中资金融机构的公开美元债券发行，也是今年以来亚洲最大的金融机构美元债券发行。此次发行是近5年来全球规模最大的银行二级资本债券发行，刷新了有史以来全球金融机构美元二级资本债最低票息。值得一提的是，这是中国银保监会相关指导意见下首笔允许在发生无法持续经营触发事件后部分减计的中资银行二级资本债券，进一步与国际接轨。
“花旗作为联席全球协调人，参与了建设银行迄今全部三次境外二级资本债券的发行，充分展现了花旗在中国金融机构债券发行、尤其是资本债券发行中的强大实力和领先地位。”花旗中国金融机构业务兼北亚区公共事业部主管汪青表示，“我们与中资金融机构客户持续保持密切的沟通，采取多项灵活措施，在市场波动的特殊时期全力支持客户利用国际平台融资满足资本补充的需求。”
据介绍，此次交易中花旗团队负责所有交易文件的准备，电话路演安排和结算交割工作，并在市场波动中捕捉到有利的市场窗口，采取了两天的投资者电话会议辅以网络路演，共有超过100位投资者参会，订单峰值达3.2倍超额认购，息差收窄幅度达35个基点。在美联储宣布扩大二级市场债券购买计划后成功完成20亿美元二级资本债券的定价，最终收益率定在2.491%（T+215）, 票息2.450%。此次交易吸引了众多高质量国际投资者入场，特别是欧洲、中东及美国离岸投资者获得了相当可观的订单分配。
据悉，花旗的债券资本市场部门深耕亚太地区多年，是中国发行人国际债券发行的主要承销商，2019年为中国客户从国际债券资本市场共筹集了450多亿美元，其中为中国金融机构客户共筹集了243亿美元。
文/北京青年报记者 程婕
责任编辑：周珊珊(EK006)
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