原标题：用友网络：利润增长迅猛 国产替代前景可期 来源：安信证券
公司发布业绩预告，预计2019 年度净利润104,062-128,547 万元，同比增长70%-110%；预计2019 年度扣非净利润61,198-71,842 万元，同比增长15%-35%。
全新一代Yonsuite 产品值得期待。YonSuite 是公司面对成长性企业打造的公有云平台，提供了人、财、物、客一体化数字管理解决方案，连接社会化商业网络，支持以客户为中心的产业链协同商业创新，是公司全面执行3.0 战略的产品，未来发展值得期待。
华为鲲鹏最佳合作伙伴。2019 年9 月，公司与华为联合发布企业数字化应用平台、联合发布智慧财政解决方案，并且荣获“鲲鹏生态合作最佳实践伙伴”“华为云生态合作最佳实践伙伴”两项殊荣。在华为鲲鹏体系生态不断壮大的背景下，公司的NC Cloud 已经率先完成适配。
成为PK 体系生态联盟首批成员单位。2019 年9 月，用友成为PK（“P”代表飞腾PhytiumCPU 芯片，“K”代表麒麟KylinOS 操作系统）体系生态联盟首批成员。
其中，核心产品服务如用友NCCloud、友空间等也通过国产化相关认证。
投资建议：预计公司2019-2020 年EPS 分别为0.58 元、0.51 元，维持买入-A 评级，6 个月目标价39 元。
风险提示：云化执行力弱于预期；企业IT 支出不及预期；金融板块增长低于预期。
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