原标题:天源迪科(300047)—业绩符合预期,5G+IT云化奠定公司长期成长性 来源:招商证券
报告名称:天源迪科(300047)—业绩符合预期,5G+IT云化奠定公司长期成长性
研究员:余俊
报告类型:公司研究*点评报告
报告日期:20191014
行业/子行业:通信服务
公司名称及代码:天源迪科(300047)
投资建议:强烈推荐-A
【内容摘要】
评论:
业绩符合预期,电信、金融、政府业务板块均保持稳健增长
根据公司三季度预告,公司2019年前三季度预计实现归母净利润区间为8,605.00-9,387.28万元,同比增长10%-20%,中值预计为8996.14万元,同比增长15.00%;三季度单季度预计实现归母净利润区间为4,124.29-4906.57万元,同比增长3.46%-23.08%,中值预计为4515.43万元,同比增长13.27%,环比增长41.36%,业绩符合预期。2019年前三季度,电信运营商、金融、政府等各项业务板块均保持稳健增长,公司市场渠道拓展力度加大,运营管理效率提升,全年业绩有望保持稳定。
5G建设开启,BOSS升级刚性需求,电信支撑网投资逐步回暖
2019年是5G元年,目前5G预约用户数已超千万,随着网络基础设施建设开启,面向5G的电信支撑网投资也将逐步回暖。5G时代DOU成倍增长,商业模式革新,需要对现有BOSS系统进行全面升级。天源迪科主要从事B域业务,其中计费系统以及CRM系统都将发生较大的变化。从计费模式来看,基于使用量、连接量、服务量、应用内容、时延等级、速度等级、客户等级、网络切片多量纲计费模式将被引入,计费系统需要进行配套定制化升级改造;从计算能力来看,物联网的实现将带来更大的流量,电信运营商需要更大规模、更强大计算能力的软件平台,大数据分析系统需要持续升级扩容以满足高性能海量数据处理需求;
【摘要结束】
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