中银国际保荐溯联股份IPO项目质量评级D级 募资13.32亿元上市首日破发 上市首年增收不增利

中银国际保荐溯联股份IPO项目质量评级D级 募资13.32亿元上市首日破发 上市首年增收不增利
2024年07月20日 22:59 新浪证券

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:重庆溯联塑胶股份有限公司

  简称:溯联股份

  代码:301397.SZ

  IPO申报日期:2021年6月30日

  上市日期:2023年6月28日

  上市板块:创业板

  所属行业:汽车制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:中银国际

  保荐代表人:于思博,汪洋晹

  IPO承销商:中银国际

  IPO律师:上海市锦天城律师事务所

  IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  发行人未按照本所《招股说明书信息披露审核关注要点》披露报告期内发行人收入季节性及退换货情况;发行人生产经营的环保情况披露较为简略,未披露排放的危废物、环保设施及投入等内容;中介机构未提交信息披露豁免专项核查报告;招股说明书中历史沿革和合规等内容披露较为冗余;首轮问询回复存在避重就轻的问题,部分内容缺少量化分析且重点不突出;发行人首次申报文件招股说明书中“第六节业务与技术”之“四、发行人采购情况及主要供应商”中采购数据披露存在不准确情形,已于首轮问询回复时进行更正。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,溯联股份的上市周期是728天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  溯联股份的承销及保荐费用为11170.32万元,承销保荐佣金率为8.38%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人中银国际2023年度IPO承销项目平均佣金率6.76%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格下跌15.26%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格下跌8.92%。

  (9)发行市盈率

  溯联股份的发行市盈率为35.31倍,行业均数24.56倍,公司高于行业均值43.77%。

  (10)实际募资比例

  预计募资5.4亿元,实际募资13.32亿元,超募比例146.64%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长19.00%,营业利润较上一年度同比增长0.14%,净利润较上一年度同比降低1.47%,归母净利润较上一年度同比降低1.47%,扣非归母净利润较上一年度同比降低13.03%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率2.16%。

  (三)总得分情况

  溯联股份IPO项目总得分为63分,分类D级。影响溯联股份评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市首日股价破发,上市三个月股价较发行价格下跌,超募比例较高,上市后第一个会计年度公司净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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责任编辑:公司观察

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