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（一）公司基本情况
全称：苏州浩辰软件股份有限公司
简称：浩辰软件
代码：688657.SH
IPO申报日期：2021年11月30日
上市日期：2023年10月10日
上市板块：科创板
所属行业：软件和信息技术服务业（证监会行业2012年版
IPO保荐机构：中信建投
保荐代表人：孙中凯，霍亮亮
IPO承销商：中信建投
IPO律师：上海市锦天城律师事务所
IPO审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（二）执业评价情况
（1）信披情况
发行人新三板挂牌期间，未披露股份代持事宜、与部分投资者的对赌条款，且对一致行动安排、重大诉讼或仲裁、资金占用情况的披露与本次发行上市申请披露的信息存在重大差异；发行人未披露报告期内的采购情况。
（2）监管处罚情况：不扣分
报告期内，发行人及其子公司共受到5项行政处罚。
（3）舆论监督：不扣分
（4）上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，浩辰软件的上市周期是679天，高于整体均值。
（5）是否多次申报：不属于，不扣分
（6）发行费用及发行费用率
浩辰软件的承销及保荐费用为7980.54万元，承销保荐佣金率为6.88%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人中信建投2023年度IPO承销项目平均佣金率5.65%。
（7）上市首日表现
上市首日股价跌幅14.03%。
（8）上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格下跌25.05%。
（9）发行市盈率
浩辰软件的发行市盈率为77.77倍，行业均数64.55倍，公司高于行业均值20.48%。
（10）实际募资比例
预计募资8.57亿元，实际募资11.6亿元，超募比例35.40%。
（11）上市后短期业绩表现
2023年，公司营业收入较上一年度同比增长15.52%，营业利润较上一年度同比降低17.39%，归母净利润较上一年度同比降低12.08%，扣非归母净利润较上一年度同比降低16.88%。
（12）弃购比例与包销比例
弃购率2.10%。
（三）总得分情况
浩辰软件IPO项目总得分为66.5分，分类D级。 影响浩辰软件评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，上市首日股价破发，上市三个月股价较发行价格下跌，实际募资金额缩水，上市后第一个会计年度公司营业利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。
责任编辑：公司观察
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