粤开证券:7月金股组合盈利11.91% 8月荐股名单出炉

粤开证券:7月金股组合盈利11.91% 8月荐股名单出炉
2021年08月02日 18:02 新浪财经

投资研报

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  8月,粤开证券推荐的金股为:凯莱英(84.690, -0.82, -0.96%)宁德时代(270.000, 1.38, 0.51%)长城汽车(25.740, 0.62, 2.47%)北方华创(460.420, -3.78, -0.81%)阳光电源(71.830, 1.67, 2.38%)晶澳科技(13.100, -0.43, -3.18%)柏楚电子(215.080, -1.48, -0.68%)三安光电(12.510, -0.06, -0.48%)北方稀土(22.580, -0.23, -1.01%)景津环保(17.140, 0.10, 0.59%)

  【金股复盘】今年7月,粤开证券推荐的金股组合收益率11.91%,在26家券商中排第7名,收益率最高的3只股票分别为北京君正(92.500, 0.32, 0.35%)福斯特(15.140, -0.15, -0.98%)上机数控(17.040, -0.56, -3.18%),月涨幅分别为88.27%、27.51%、27.37%。报告详见《券商7月金股组合"战绩":光大证券28.87%夺冠 银河最差》

  以下为粤开证券8月的金股报告:

  从730政治局会议的表述来看:政策重视长远,兼具连续性与前瞻性。宏观政策保持稳定、连续的基调不变,另一方面本次会议强调“跨周期”与“统筹两年”,政策在基调不变的情况下更加重视长远,兼具连续性与前瞻性。

  货币政策:边际宽松有望延续。二季度GDP单季度增长7.9%,高端制造业仍保持高景气。下半年经济增速将有所放缓,经济压力加大的时候,或将重视结构性调整,此前央行超预期降准也提前释放了下半年货币政策边际宽松的预期。

  此外,本次政治局会议部署了七项重点工作,新增了发展新能源汽车和人口两大增量工作内容。一是,对于经济增速放缓之后,总需求将重回内生增长轨道,而作为限额以上可选消费大头的汽车行业,支持新能源汽车行业加快发展既能有效拉动内需,又能积极推进碳中和减碳脱碳目标实现,一举多得。二是,随着我国人口结构的变化,出现一定程度上的失衡,会议提出推进基本养老保险全国统筹,落实“三孩”生育政策,完善生育、养育、教育等政策配套,有望催生人口主题的长期投资机会。

  近期市场分化显著,资金围绕成长制造板块做多热情不减,另一方面,以白酒为代表的消费板块遭到机构资金的调仓换股。我们在半年度投资策略中强调的“下半年关注分子端积极变化,把握成长主线”逻辑再一次得到强化。

  市场流动性边际宽松预期有望延续+政策重点提及扶持+行业维持高景气增长+机构资金调仓布局,我们认为具备技术优势和成本优势的成长制造板块行情有望持续,当下,处于流动性预期友好(高估值板块承压减弱)+基本面弱中取强(经济增速放缓,高成长板块业绩脱颖而出)+机构调仓切换(机构资金持股具备一定的持续性,快进快出概率较小)的有利环境中,8月粤开证券十大金股组合分别为:凯莱英、宁德时代、长城汽车、北方华创、阳光电源、晶澳科技、柏楚电子、三安光电、北方稀土、景津环保。

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责任编辑:公司观察

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