中国金茂发行5亿美元优先票据 今年已耗资200亿拿地

　　新浪财经上市公司研究院 大眼楼管/王永

　　新浪财经讯 7月23日，中国金茂发布公告称，经方兴光耀有限公司发行并由中国金茂担保的5亿美元于2029年到期的优先担保票据已完成发行。该票据由方兴光耀发行，由中国金茂提供担保，年利率为4.25%。方兴光耀为中国金茂全资附属公司，所得款项将用于未来一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

　　由于房地产行业融资收紧，地产行业上市公司纷纷加快海外融资步伐。中国金茂2019年以来已经发过两次融资公告。一次是2月25日，宣布完成18亿元人民币的公司债券发行。债券期限为5年，最终票面利率为3.72%。另一次是就是7月23日完成5亿美元优先担保票据的发行。

　　而2018年中国金茂先后完成了四次境内外票据及债券发行，总额为62.5亿元人民币及3亿美元，票面利率在3%到6%之间。

　　大量融资的同时，中国金茂还在大量拿地。根据中原地产研究中心统计，今年上半年，中国金茂合计获得19块土地，耗资152.4亿元。如果加上7月3日斩获的南京G32地块，拿地耗资已超200亿元。

　　在克而瑞发布的2019年1-6月中国房地产企业新增货值top100榜上，中国金茂以652.1亿元的新增土地货值数据位列第23。

　　频繁融资加拿地增加了公司的资金压力。2018年末公司现金及现金等价物为人民币213.24亿元，短期借贷及长期借贷当期到期部分为337.32亿元。

　　整个2018年，中国金茂利息开支为53.78亿元人民币，较上年增长38%，公司披露主要是新发行债券及贷款增长所致。

　　截至2018年12月31日，中国金茂计息银行贷款加上境内外发行的中期票据及境外优先债券总额达到人民币879.73亿元，同比增长23%。

责任编辑：公司观察