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证券时报记者 郭洁
2022年下半年以来,存储芯片价格持续下跌,DRAM(动态随机存取内存)和NAND Flash(闪存的一种)两大内存芯片价格下跌周期更久。今年5月份开始,行情有所变化,8GB DDR4(新一代的内存规格)颗粒的大宗交易价格为每个1.48美元,4GB DDR4颗粒的大宗交易价为每个1.1美元,同于4月水准,均结束下跌。
存储芯片产业
有望迎来复苏
近日,有市场消息称,存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨。业内人士表示,目前三大原厂都想要拉合约价,目标涨幅7%~8%。虽然仍有库存以及终端需求未见明显复苏的迹象,但进入拉扯的角力战,至少代表产业落底、复苏有望。
此外,美光科技公布的2023财年第三财季业绩超出市场预期,对存储芯片板块形成利好刺激,昨日盘面上,存储芯片板块高开,万润科技涨停,雅创电子、恒烁股份等股跟涨。根据Refinitiv公司的数据,美光科技第三财季营收为37.5亿美元,超过预期的36.5亿美元;预估第四季度营收约在37亿美元至41亿美元的区间,基本符合预期。
集邦咨询资深研究副总经理吴雅婷在2023集邦咨询半导体峰会上预测,2023年下半年DRAM产业将随着旺季带动,有望迎来复苏,DRAM价格的跌幅也有望随之逐季收敛。据介绍,过于充裕的DRAM库存迫使原厂进行数个季度的降价求售,使其营业利润在2023年一季度降至负值,因此减产成为原厂的解决方案。另外,需求端上,智能手机、服务器以及笔记本需求下修,而平均搭载容量的提升将刺激DRAM位元需求,AI(人工智能)也将是今年的动能之一。
机构预测
多股全年业绩增长
海通证券认为,当前存储行业已进入筑底阶段,具有估值底部复苏预期。行业经过一段时间去库存,目前的库存水平不断向正常水平靠近,终端客户去库存接近尾声,行业复苏拐点可期。
证券时报·数据宝统计,A股中存储芯片概念股今年以来平均上涨42.47%,佰维存储、朗科科技、中电港、同有科技、恒烁股份5股年内涨幅均超100%。
佰维存储年内涨幅居首,累计上涨397.76%。公司上市以来,股价从15元/股附近最高涨至116.66元/股,最新收盘价79.94元/股。佰维存储称,在嵌入式存储领域,公司是国内市场份额前列的自主品牌企业。根据中国闪存市场调研数据,公司eMMC(嵌入式多媒体存储芯片)及UFS(通用闪存存储芯片)在全球市场占有率达到2.4%,国内排名第二。
业绩预期来看,剔除今年一季度亏损以及评级机构家数不足5家的公司,有8只概念股机构一致预测今年净利润将增长。
雅创电子机构一致预测今年净利润有望增长超50%,长城证券认为,雅创电子产品包括光电器件、存储芯片等,产品主要应用于汽车电子领域。受益于汽车电动化、智能化、集成化的发展趋势,下游需求表现旺盛,公司业绩有望更上一层台阶。
机构一致预测,通富微电、聚辰股份、复旦微电、紫光国微全年的净利润增幅均超30%。
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责任编辑:杨红艳
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