创金合信曹春林:下半年看好光伏一体化、电池和逆变器、还有部分辅材

创金合信曹春林:下半年看好光伏一体化、电池和逆变器、还有部分辅材
2022年07月12日 16:25 市场资讯

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  7月12日,由新浪财经举办的线上“中国碳中和峰会”重磅开幕。2021年可称为中国“碳中和元年”,2022年新浪财经再邀专家学者、业内大咖回首过往、展望未来,探讨全球低碳发展潮流,以期寻找绿色可持续发展之道,并期能令更多的个人和企业了解碳中和,融入碳中和。

  在峰会上,创金合信新能源汽车、创金合信碳中和基金经理曹春林表示,技术创新驱动的成本降低是光伏行业永恒的投资主线,更看好高景气、技术驱动和具备成本优势的环节。

  他指出,站在当前位置看未来:以碳中和为目标,假设未来煤电逐步退出,水电、核电、生物质小规模发展,主要发展以风光储为主体的能源系统,依据当前各国的保守规划目标,全球预计到2030、2060年全球光伏新增装机规模分别为1000GW、2400GW。未来10年行业依然能够获得近20%的复合增速。这也是我们愿意从中期维度去投资光伏行业的核心基础。解决了中长期的行业问题,我们再来看中短期的产业周期。

  目前看好光伏一体化、电池和逆变器、还有部分辅材,随着硅料产能逐步释放,这些环节可以分享到原材料成本下降带来的红利。光伏一体化可以有效熨平不同环节的盈利波动,使企业能够维持较稳定的单瓦盈利水平,并在不断扩产中提升一体化能力,预计今明两年一体化领域的增速将维持在30%;技术研发占优的电池企业,能够通过新电池技术带来的价格优势提高超额收益;逆变器享受光伏和储能双赛道红利,欧洲能源供应紧张和电网不稳定等问题,带来户用光储一体设备的需求提升,逆变器迎来更广阔的增长空间。

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责任编辑:陈悠然

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