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作者：谦刚
北交所开市在即，精选层股票活跃度大幅提升
11月2日晚间，北京证券交易所正式发布北交所交易规则、会员管理规则及31件细则指引指南，自11月15日起施行。此前，北交所已于9月17日发布投资者适当性管理办法及配套业务指南，于10月30日发布上市与审核4件基本业务规则及6件配套细则和指引。至此，北交所7件基本业务规则已全部发布。
随着北交所开市日益临近，精选层股票近期成交活跃度大幅提升。11月3日，超八成精选层股票飘红，今日挂牌的N广脉盘中一度涨超100%，收盘时涨幅87.76%，最新市值8.84亿元。殷图网联、星辰科技、德瑞锂电、朱老六、通易航天等涨幅均超5%。
数据宝统计显示，11月至今的短短3个交易日，精选层股票日均成交额均值达到1104万元，较10月日均成交额提升35%。单只股票来看，有23股日均成交额较上个月提升幅度达到1倍以上，占比三分之一。盖世食品、美之高、佳先股份、智新电子、德众汽车等5股日均成交额提升2倍以上。
大基金持有北方华创长达8个季度
11月3日晚间，安集科技发布公告称，国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）计划自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内，减持其所持有公司股份不超过106.44万股，减持股份占公司总股本的比例不超过2%。按照当前收盘价计算，减持金额约2.34亿元。
就在昨日晚间，大基金二期加码芯片设备龙头北方华创的公告引起市场围观。据北方华创公布的85亿元定增实施结果显示，参与定增的投资方阵营除了7家公募基金合计斥资40.7亿元力挺外，大基金二期独揽15亿元定增份额。
根据投资者认购情况，此次定增发行价格为304元/股，募集资金总额约为85亿元，主要用于半导体装备产业化基地扩产项目（四期）、高端半导体装备研发项目、高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）以及补充流动资金四大方向。
北方华创是国内半导体设备供应商，2018年-2020年净利润复合增长率达到62%，2018年迄今区间最大涨幅达到15倍以上。截至11月3日收盘，最新总市值达2037亿元。
业绩和股价双升，与公司所处的高景气赛道不无关系，东北证券在9月份的研报中指出，自 2005 年至2021年上半年，全球半导体设备销售额呈现波动向上态势，年复合增长率达 6.5%。SEMI 预计，今年全球半导体设备销售额将增长 44%，2022年有望突破1000 亿美元大关。
证券时报·数据宝统计显示，大基金于2019年三季度首次进入北方华创前十大流通股东，除了在去年第三季度、第四季度各减持495万股外，其余报告期末持仓均未发生变动，迄今连续持仓周期长达8个季度。截至三季度末，大基金持仓市值89.46亿元，是公司第三大流通股东。
超八成大基金持仓股年内遭遇减持
数据宝统计显示，三季度末共有17股前十大流通股东名单中出现大基金身影。合计持仓市值达到632亿元，与二季度末相比，持仓市值仅缩小2.57亿元。持仓市值最高的是三安光电，三季度末大基金持有该股120.22亿元，占流通股比例为9.3%。大基金于2015年二季度末首次现身公司前十大流通股东，迄今持仓周期超过24个季度。北方华创、长电科技持仓市值排在第二、第三位。
持仓比例最高的是华润微，三季度末大基金持有该股比例为23.74%，是公司第一大流通股东。安集科技、通富微电、长电科技等3股持仓比例也在15%以上。
从增减持的变动情况来看，数据宝统计显示，大基金在三季度期间减持9只股票，其中太极实业、纳思达减持数量均在千万股以上。增持的2只股票分别是长电科技、长川科技，增持数量分别为1.75亿股、0.19亿股。华润微、安集科技、三安光电、雅克科技、北方华创、汇顶科技等6股持仓数量未发生变动。整体上看，大基金虽然持仓略有变动，但并未完全退出这些股票，可见对半导体产业链的看好。
自晶方科技和兆易创新在10月15日分别发布大基金减持公告后，大基金年内拟减持上市公司已经增加至14家，包括通富微电、长电科技、瑞芯微、太极实业、国科微等公司在内，占比超过八成，而且多数都是期限内的最大比例减持。
业内人士表示，大基金一期的减持，是有步骤有计划的进行，这种减持对于公司的经营和基本面不会造成实质影响，更多的也只是情绪波动造成的短暂的心理影响，股价很快也会恢复到固有的价值中枢去。
近半数大基金持仓股净利润翻倍增长
半导体板块在今年3月份至7月份期间走势强劲，进入8月份后，板块陷入调整状态。数据宝统计显示，上述17只大基金持仓股中，最新收盘价与年内高点相比，平均回撤幅度为25.68%。晶方科技、安集科技两者回撤幅度均在40%以上。经过一段时间调整之后，这些股票估值出现明显下滑，太极实业、长电科技、晶方科技、通富微电、汇顶科技、华润微等6股最新滚动市盈率不到50倍。
按照区间成交均价粗略计算，上述17只大基金持仓股中，10月以来北上资金增持超亿元的有4只，分别是通富微电、长电科技、国科微、汇顶科技。
从业绩数据来看，大基金持仓股整体表现不俗，近半数股票前三季度净利润翻倍增长。国科微实现盈利1.81亿元，同比增长119倍，净利润增幅排在第一位。三季度末，大基金持仓国科微市值29.77亿元，持仓比例较上个报告期下滑1.08%。
责任编辑：冯体炜
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