A股万亿“红包雨”来袭 分红率、股息率哪家强?(股)

A股万亿“红包雨”来袭 分红率、股息率哪家强?(股)
2021年03月31日 16:28 上海证券报

各大银行密集发布年报,涨跌背后要看哪个关键数据?电动汽车领域再入重量级玩家,赛道变红海?具体内容来新浪理财大学,听董小姐专栏今日解读。

  A股万亿“红包雨”来袭!分红率、股息率哪家强?这份攻略收好

  年报季,最期待“红包雨”。随着2020年年报披露渐入高峰,上市公司的“红包”成色愈发引人关注。

  除了贵州茅台242亿元的“超级大红包”外,“醉人”的分红方案还真不少。据初步统计,截至3月30日,A股市场已有超过800家上市公司发布2020年年报,其中约660家公司发布现金分红预案,拟分红总额超过7000亿元(含当年季报、半年报、年报分红,下同)。

  如何精准捕捉具有高分红基因的标的?记者从现金分红规模、现金分红占净利润的比例(下称“分红率”)、股息率、历年分红数据等多个指标,整理了一份“抢红包”攻略。

  识别“真豪客”:规模大更需含金量足

  数据显示,截至3月30日,有71家上市公司2020年度拟分红总额超过10亿元。其中,跻身百亿元高分红“豪客榜”的有15家公司,超七成来自金融行业。工商银行以948.04亿元分红总额位居榜首,建设银行紧随其后,两者分红总额均较上一年增加10亿元左右,分红率继续保持在30%左右。

  中国神华中国石油中国石化海螺水泥是少数能够进入百亿级分红榜的制造业企业。

  中国神华凭借高分红“火”了一把。尽管公司2020年归母净利润391.7亿元,同比下降了9.4%,但分红热情不减,拟每10股派发现金红利18.1元,分红总额359.62亿元,占公司2020年净利润的91.8%。真金白银的派现在二级市场迎来一片“涨”声,发布预案后首个交易日,公司股价涨停。

  多年来,中国神华制定并实行稳定的高比例现金分红政策。公司章程规定,每年现金分红比例不低于当年归属于股东净利润的35%,实际每年现金分红比例在40%左右。经公司2019年度股东大会批准,公司提高2019年至2021年现金分红比例至不低于50%,2019年实际现金分红占当年归属于股东净利润的比例达60%。自2005年上市以来(港交所上市算起),公司已累计向股东派发现金股息18次,累计现金股息13.48元/股,股息总金额达2650亿元。

  实力强劲的“两桶油”,近三年分红率均保持50%以上。2020年度,中国石油以168.4%的高分红率略胜一筹。据统计,自2007年上市以来,中国石油实施现金分红26次,累计现金分红5336.49亿元,平均分红率为46%。

  截至目前,有132家公司分红率在50%以上,23家公司分红率超过100%,即现金分红金额超过当年的净利润。江铃汽车3月30日发布年报,公司2020年实现营业收入331亿元,净利润5.51亿元,分别同比增长13.44%、272.57%,拟“10派34.76元”,派现金额近30亿元,创下公司新高。受该消息提振,公司股价连续两天涨停。

  同时满足分红率、股息率“双高”的公司还有四方股份。公司2020年度拟“10派9.8元”,合计派发现金红利7.97亿元,分红率高达231.69%。

  值得一提的是,股息率一直被视为衡量上市公司是否具有投资价值的重要标尺之一,理论上,股息率越高,公司投票投资价值越大。

  根据当前股价初步计算,中国神华此次派现股息率高达9%;江铃汽车、四方股份股息率分别接近13%、12%。

  捕捉高分红“常客”:热门行业+龙头企业

  从细分行业来看,汽车、医药两大行业成为高分红企业的集聚地,盈利能力出色的龙头企业派现更“大方”。

  除江铃汽车之外,宇通客车万向钱潮分红率均在100%以上,股息率在3%—4%之间。宇通客车今年净利润5.16亿元,同比下滑73.43%,但仍拟“10派5元”,合计派现11.07亿元,分红率达到214.53%。

  数据显示,自1997年上市以来,宇通客车已实施现金分红21次,累计现金分红149.29亿元,平均分红率高达57.18%。

  龙头企业更有实力和底气实施高分红。按照年度累计分红总额超过10亿元、分红率超过50%,股息率超过3%的标准来看,方大特钢云南白药、沪宁高速、兖州煤业中国通号等一批行业龙头、细分赛道“冠军”脱颖而出。

  迎接4月“红包雨”,收好这份名单

  进入4月份,年报披露将迎来高峰期,“红包雨”也会更加密集。接下来,还有哪些公司有可能“发红包”呢?名单如下:

  2020年尚未分红且2019年分红股息率5%以上、分红率超过50%的公司

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责任编辑:张书瑗

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