首例出现两券商联合保荐 虹软科技申报科创板获受理

　　首例出现两家券商联合保荐 虹软科技申报科创板获受理

　　中证网讯 （记者 于蒙蒙）3月27日晚，虹软科技股份有限公司（简称“虹软科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上交所正式受理。值得注意的是，相比于另外16家申报企业仅有一家保荐机构，虹软科技由华泰联合与中信建投联合保荐。中国证券报记者梳理发现，虹软科技背后拥有多达9家上市公司间接股东，其中不乏伊利股份这样的明星公司。

　　虹软科技致力于视觉人工智能技术的研发和应用，坚持以原创技术为核心驱动力，在全球范围内为智能手机、智能汽车、物联网（IoT）等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。公司提供的视觉人工智能解决方案主要应用于智能手机行业，主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、维沃（vivo）、LG、索尼、传音等手机厂商。

　　2016年-2018年，公司分别实现营业收入 2.61亿元、3.46亿元和 4.58亿元。公司主营业务突出，主营业务收入占比分别为 98.20%、99.50%和 99.23%， 主要为公司软件授权许可使用费收入。净利润分别为7279.02万元、7435.81万元、1.75亿元。同期公司主营业务毛利率分别为 92.65%、93.94%和 94.24%。公司称毛利率水平较高主要是由所处的软件行业及公司的销售模式的特性所决定的。由于公司授权许可的算法软件包一般无需实体硬件的生产、包装及运输，因此主营业务成本较低，毛利率较高。

　　选择的上市标准方面，根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条，虹软科技选择的具体上市标准为“（四）预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

　　值得注意的是，虹软科技比较重视研发投入。2016 年-2018年，虹软科技研发投入分别为 9026.84万元、1.09亿元和1.49亿元，分别占当期营业收入的比例为34.59%、31.43%和32.42%。虹软科技称，公司已全面掌握了视觉人工智能及人工智能的各项底层算法技术，掌握包括人体识别、物体识别、场景识别、图像增强、三维重建和虚拟人像动画等全方位视觉人工智能技术。截至 2018年12月31日，虹软科技在视觉人工智能领域拥有专利129项（其中发明专利126项）、软件著作权73项。

　　虹软科技本次拟公开发行不低于4001 万股，且不超过 5000 万股。拟投入募集资金11.32亿元，其中投向智能手机AI视觉解决方案能力提升项目3.37亿元、IoT 领域AI 视觉解决方案产业化项目3.85亿元、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目2.2亿元、研发中心建设项目1.89亿元。

　　虹软科技主要从事视觉人工智能技术的研发和应用，目前已上市的公司中并无直接的竞争对手和业务一致的可比公司。

　　中国证券报记者梳理发现，虹软科技背后拥有多达9家上市公司间接股东，其中不乏伊利股份这样的明星公司。北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）（简称“华泰新产业”）持有虹软科技18.15%股权，其中伊利股份持有华泰新产业1.98%股权；深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“华泰瑞麟”）持有虹软科技1.81%股权，其中，通鼎互联持有华泰瑞麟20%股权，伊利股份持有华泰瑞麟10%股权，华孚时尚持有华泰瑞麟10%股权；

　　广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）持有虹软科技0.8%股权，其中公司GP方广州盈蓬投资管理有限公司背后母公司系广汽集团。广州盈越创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“广州盈越”）持有虹软科技0.53%股权，广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“广州国资创新”）持有广州盈越66.23%股权，广汽集团子公司广汽资本有限公司持有广州盈越33.11%股权。其中广州国资创新股权层面，广日股份持有7.66%股权，广百股份持有3.83%股权，珠江钢琴持有3.75%股权。

　　绍兴柯桥天堂硅谷远光股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“绍兴柯桥”）持有虹软科技0.53%股权，其中远光软件系绍兴柯桥参股股东。苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）（简称“苏州瑞华”）持有虹软科技0.67%股权，华昌化工系苏州瑞华的参股股东。深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“深圳松禾”）持有虹软科技0.32%股权，其中招商证券子公司招商资管深圳松禾持有深圳松禾16.69%股权，长城证券旗下深圳市长城证券投资有限公司持有深圳松禾2.78%股权。

责任编辑：史考