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7月20日消息，大盘早间延续震荡调整，沪指维持窄幅震荡，创业板指冲高回落。板块方面，零售股延续强势，中央商场5连板，国光连锁、人人乐，大连友谊涨停，互联网电商板块大涨，赛维时代20CM涨停、跨境通（维权）、联络互动（维权）涨停，地产产业链股再度活跃，大龙地产、亚士创能等封板，酒店股大涨，西安饮食涨停；下跌方面，AI概念股全线下挫，CPO、游戏、算力、存储芯片等方向领跌，数据要素概念股持续走低，久远银海逼近跌停。总体来看，个股跌多涨少，两市超3100股飘绿。截至午间收盘，沪指报3188.44点，跌0.33%；深成指报10898.87点，跌0.31%；创指报2173.12点，跌0.19%。
盘面上，互联网电商、酒店、零售板块涨幅居前，CPO、存储芯片、半导体板块跌幅居前。
热点板块：
1、互联网电商
赛维时代、跨境通、联络互动、青木股份等多股走强。
消息面上，国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。此外，7月19日，《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。意见指出支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手，推动平台经济规范健康持续发展。
2、零售
消息面上，国家发改委日前表示，将会同有关方面，抓紧制定出台恢复和扩大消费政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措，并推动尽快落地见效。
国家统计局数据显示，上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，增速比一季度加快2.4个百分点。分季度看，二季度社会消费品零售总额同比增长10.7%，增速比一季度加快4.9个百分点。
消息面：
1、【中国半导体行业协会于燮康：2023年Q1国内集成电路产业销售额2053.6亿元 】7月20日上午，中国半导体行业协会副理事长于燮康在2023世界半导体大会上表示，受到后疫情时代等多重因素影响，全球半导体行业进入下行周期，相应收入也开始下降。其中，2023年第一季度，存储芯片和非处理器芯片合计收入下滑19%，消费电子需求等下滑明显。根据中国半导体行业协会初步统计，2023年一季度，中国集成电路产业销售额约为2053.6亿元，与2022年一季度基本持平。
2、【工信部：新版《光伏产业技术标准化体系》正在加快编制】在今天上午举行的光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会主论坛上，工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东透露，有关部门正在加快编制新版《光伏产业技术标准化体系》，推动光伏产业技术不断升级，加快成果转化，协同推进解决行业新问题和新挑战。
3、【中国驻美大使：若美国对中国芯片行业实施更多限制 中方定会做出回应】中国驻美国大使谢锋当地时间7月19日参加阿斯彭安全论坛时表示，中国不希望发生贸易战或者科技战，如果美国对中国的芯片行业实施更多限制，中国肯定会做出回应。谢锋说，中国并不回避竞争，但美国定义竞争的方式并不公平。谢锋提到美国正考虑建立对外投资审查机制并进一步禁止向中国出口人工智能芯片的话题时表示，中国政府不会袖手旁观，中方不会主动挑衅，但也不会因挑衅而退缩。
4、【央行、国家外汇局：将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5】为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于2023年7月20日实施。
机构观点：
万和证券指出，下半年，经济仍处于复苏期，不必悲观。本轮复苏期与2013年宏观经济环境颇为相似：消费端均呈现疲软态势、固定资产投资额增速均呈下滑趋势并且同样面临海外需求压力，此外，本轮复苏期货币政策及流动性环境相对友好。2012年-2013年复苏期A股呈现整体涨幅不大、波动较为剧烈特征，相较而言，今年上半年A股走势更为平缓。展望2023年下半年，中国经济或仍将处于复苏期，A股面临的宏观经济环境与2013年颇为相似，然而宏观货币环境相对更加友好，因此我们对下半年A股市场并不悲观，预计A股或将温和反弹。
中信建投证券研报认为，AI发展离不开算力基础设施，AI算力对数据中心内部的数据流量较大，光模块速率及数量均有显著提升，交换机的端口数及端口速率也有相应的提升；IDC也有望进入需求释放阶段，同时AI的发展也离不开基础通信网络，运营商有网有云，也会受益。800G光模块2022年开始小批量出货，2024年有望大规模出货，并存在时间前移的可能。ICT设备商市场格局相对稳定，服务器市场格局已相对清晰。交换机具备技术壁垒，中国市场格局稳定。
责任编辑：冯体炜
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