午评:沪指震荡调整跌0.18% 军工股全线走强

午评:沪指震荡调整跌0.18% 军工股全线走强
2023年06月20日 11:30 市场资讯

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  6月20日消息,沪指早间维持弱势震荡,创业板指探底回升翻红。板块方面,军工股全线走强,中船系领涨,中国船舶一度涨停火炬电子、宏远电子、航发科技等涨停,机器人概念股再度活跃,新时达4天3板,秦川机床南方精工等封板;CPO、算力概念股大幅回调,房地产产业链走弱,建筑材料、物业等相关板块纷纷走低,此外酒店、旅游、白酒等大消费板块继续低迷。总体来看,个股跌多涨少,两市超3200股飘绿。截至午间收盘,沪指报3249.89点,跌0.18%;深成指报11300.14点,涨0.23%;创指报2273.03点,涨0.35%。

  盘面上,减速器、中船系、云游戏板块涨幅居前,CPO概念、酒店、建筑材料板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、游戏

  天舟文化神州泰岳巨人网络世纪华通等多股走强。

  光大证券(维权)表示,海外游戏大厂“AIGC+游戏”产品&技术储备全面亮相,游戏产品结合AI的方式、应用潜力有望进一步被市场及大众所认知,产业趋势洪流逐步形成。北美游戏暑期档各大游戏展中,微软、卡普空等海外大厂分别展示旗下多款产品的最新演示,AIGC已在各重磅游戏中全面应用,开拓变革性玩法。AIGC应用于游戏端在玩法变革进展、降本增效进度、用户体验或超预期,游戏板块估值有望提升。

  2、充电桩

  惠程科技(维权)和顺电气永贵电器金冠股份等表现活跃。

  消息面上,6月19日,国务院办公厅发布了《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。该意见从优化布局、加快建设、提升服务水平、加强科技创新引领和增加支持保障力度等五个方面做出了具体部署。

  消息面:

  1、【5年期以上LPR下降10个基点 100万元房贷30年减少2.1万元】今日,最新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉,五年期LPR下调至4.2%,此前为4.3%。如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算,此次LPR下降10个基点,月供减少58.54元,累积30年月供减少2.1万元。目前,全国统一首套住房商业性个人住房贷款利率下限为4.1%,此次5年期LPR下调10BP后,统一房贷利率下限有望突破4%关口。

  2、【证监会要求券商加强涉诈风险管控、规范开立综合账户 后续将开展现场检查】从多家券商独家获悉,证监会在日前下发的监管通报中表示,为加强涉诈风险管控,各券商应当规范开立综合账户,不断提升客户异常行为、异常交易的识别能力。为此,证监会提出四项监管要求。据悉,证监会前期开展了账户管理功能优化试点,以优化券商账户管理功能,提升客户体验,满足多元化需求。试点以来,总体运行平稳,行业机构和投资者反应良好。下一阶段,证监会将对券商落实《证券经纪业务管理办法》和规范开展综合账户试点的情况开展现场检查,对违法违规公司及责任人员依法从严处理。

  机构观点:

  中信证券指出,从政策端看,年初以来,国家相关部门陆续发布重磅政策文件,涉及公共领域电动化、充电基础设施支持新能源汽车下乡等,充电桩行业迎来密集的政策催化;从需求端看,随着新能源汽车保有量的逐渐增长、高压快充车型对大功率充电的需求,充电桩进入加速建设期。在政策与需求双重刺激下,充电桩产业链上下游公司有望受益。推荐两条投资主线:1)设备端——充电桩建设加速带来需求释放;2)运营端——充电利用率提升带来盈利改善。

  银河证券认为,A股在经历5月大幅回调后,降至1月初点位,估值处于历史中低水平,6月上旬已开启震荡上行行情,从内外部投资环境边际变化分析,结合政策面不断发力,预判未来一段时间,颠簸上涨的可能性仍较大。但向上行情需观察国内宏观经济修复状况、政策面催化、A股市场上市公司业绩修复情况,以及资金面的表现。建议关注以下“2+1”主线轮动:(1)国产科技替代创新:计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。(2)“中特估”主题:能源、基建、房地产产业链等;(3)辅助线条—消费:食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运、新能源消费等。

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责任编辑:冯体炜

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